Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η απόφαση του CVC Capital Partners να προχωρήσει, μετά από αρκετές αναβολές και καθυστερήσεις, σε δημόσια εγγραφή και διαπραγμάτευση στο ταμπλό του Euronext Amsterdam. Μάλιστα, η μετοχή στο ντεμπούτο της ανέβηκε έως και 25% αντανακλώντας τόσο το υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον για την εισαγωγή του κορυφαίου ευρωπαϊκού ομίλου ιδιωτικών κεφαλαίων όσο και το ευρύτερα βελτιωμένο κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές.
Η μετοχή του CVC ξεκίνησε να διαπραγματεύεται στα 17,34 ευρώ, αφού νωρίτερα είχε τιμολογηθεί στα 14 ευρώ. Η δε, δημόσια εγγραφή που είχε σαν στόχο να αντληθούν περίπου 2 δισ. ευρώ από την αγορά υπερκαλύφθηκε πολλές φορές με αποτέλεσμα να αντληθούν τελικά 2,3 δισ. δολάρια λόγω της ισχυρής ζήτησης.
Μάλιστα, οι υπάρχοντες μέτοχοι, όπως ο συνιδρυτής του Ντόναλντ ΜακΚένζι και τα μεγάλα fund του GIC, του Hong Kong Monetary Authority και του Kuwait Investment Authority διέθεσαν περισσότερες μετοχές για να αυξήσουν το μέγεθος του διαθέσιμου πακέτου.
«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που λάβαμε μεγάλη υποστήριξη για την IPO μας τόσο από τους νέους όσο και από τους υφιστάμενους μετόχους μας. Αυτό είναι απόδειξη της τεράστιας και σκληρής δουλειάς που έχει καταβληθεί τα τελευταία 40 χρόνια» δήλωσε, σε σχόλιο του, ο διευθύνων σύμβουλος Ρομπ Λούκας.
Με το ράλι της μετοχής, η αποτίμηση του ομίλου που διαχειρίζεται κεφάλαια και επενδύσεις ύψους 186 δισ. δολαρίων έφτασε περίπου τα 14 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη δημόσια εγγραφή, ισχυρό ενδιαφέρον για την απόκτηση μετοχών κατέγραψαν αμοιβαία κεφάλαια, κρατικά επενδυτικά και συνταξιοδοτικά ταμεία και hedge funds από όλο τον κόσμο.
Με τον τρόπο αυτό το CVC ακολουθεί μια μικρή αλλά ισχυρή ομάδα εταιρειών ιδιωτικών κεφαλαίων που αποφάσισαν να περάσουν το κατώφλι των χρηματιστηρίων. Η αρχή έχει γίνει στη Wall Street εδώ και χρόνια με το Blackstone, το ΚΚΡ και το Apollo και πιο πρόσφατα στην Ευρώπη με το EQT και το Bridgepoint.
Έχοντας δημιουργηθεί πάνω από τρεις δεκαετίες πριν από μια ομάδα πρώην στελεχών της Citibank, το CVC εξελίχτηκε σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων στην Ευρώπη με ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους, τράπεζες και πιο πρόσφατα στον αθλητικό κλάδο, στο ισπανικό πρωτάθλημα της La Liga και στο τουρνουά ράγμπι Six Nations. Ειδικά στην Ελλάδα η παρουσία του έγινε αισθητή με τις επενδύσεις του στον κλάδο της Υγείας, στη Vivartia, στην Εθνική Ασφαλιστική και στη ΔΕΗ.
Διαβάστε ακόμη:
Citi: Ποντάρετε στις ευρωπαϊκές μετοχές τώρα που επικρατεί αβεβαιότητα,
Μπαίνουν ιδιώτες στη διοίκηση και λειτουργία του ελληνικού σιδηροδρόμου
Θεοχάρης: Ξεκινούν σήμερα 25/4 οι φορολογικές δηλώσεις – Οι έλεγχοι αρχίζουν από τα «μεγάλα ψάρια»
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ