Κέρδη στη Wall Street εν όψει εκλογών

Του Γιάννη Τσιρογιάννη

Σε ανοδικό έδαφος έκλεισε την Τρίτη η Wall Street, με κυρίαρχο το αίσθημα επιφυλακτικότητας εν όψει των κρίσιμων εκλόγών για το Κογκρέσο.

Στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, οι ευρωαγορές κατέγραψαν ήπιες απώλειες σε εξίσου επιφυλακτικό κλίμα, εν μέσω πολιτικής αβεβαιότητας λόγω Ιταλίας-Brexit.

Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται μετά τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας), ωστόσο η αγορά έδειξε να προεξοφλεί σε κάποιο βαθμό νίκη των Ρεπουμπλικάνων, παρότι το πιο πιθανό αποτέλεσμα σύμφωνα με τους αναλυτές φαίνεται να είναι ότι οι Δημοκρατικοί θα αναλάβουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και οι Ρεπουμπλικάνοι θα κρατήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας.

Οι περισσότεροι επενδυτές ωστόσο επέλεξαν να απέχουν, κάτι που διαφάνηκε στους χαμηλούς τζίρους, με τους πιο θαρραλέους να ποντάρουν σε μετοχές που επηρεάζονται άμεσα από το εκλογικό αποτέλεσμα.

Οι αμερικανικοί δείκτες κατέγραψαν κέρδη της τάξεως του 0,65%, με πρωταγωνιστή τον κλάδο των πρώτων υλών, καθώς ο εμπορικός πόλεμος εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Οι μετοχές πάντως έκλεισαν μακριά από τα υψηλά ημέρας, καθώς οι τεχνολογικοί κολοσσοί διέγραψαν τα περισσότερα κέρδη τους, στον απόηχο του πρόσφατου sell-off που πυροδότησαν οι απογοητευτικές πωλήσεις iPhones σε Apple και κατ’ επέκταση Nasdaq.

Η πλειοψηφία των αναλυτών συμφωνεί πως ένα διχασμένο Κογκρέσο δεν θα είναι καλό για τις αγορές. Ωστόσο η σημερινή άνοδος -αν και ήπια- μαρτυρά πως οι επενδυτές σε μεγάλο βαθμό βλέπουν νίκη Ρεπουμπλικάνων.

Κι αυτό διότι αρκετές μετοχές που επωφελούνται από μια επανεκλογή Τραμπ (κυρίως λόγω της ευνοϊκής φορολογίας) καταγράφουν συνεχόμενα κέρδη που ξεπερνούν το 9% τις τελευταίες έξι μέρες, όπως σημειώνει η Morgan Stanley.

Οι επενδυτές σήμερα τοποθετήθηκαν σε κλάδους-κλειδιά που επηρεάζονται άμεσα από το εκλογικό αποτέλεσμα, συμπεριλαμβανομένων του τραπεζικού τομέα και της υγείας.

Στο μεταξύ οι αμερικανικές αποδόσεις εκτοξεύθηκαν σε υψηλό δεκαετίας, με το 10ετές στο 3,22%, ενώ το δολάριο υποχώρησε ελαφρά έναντι του ευρώ στο 1,1418 EUR/USD, παραμένοντας ωστόσο κυρίαρχο.

Ο ενιαίος δείκτης του αμερικανικού νομίσματος DXY διατηρείται πάνω από τις 96,33 μονάδες, καθώς τα νομίσματα των αναδυόμενων αγορών υποφέρουν. Δεν είναι τυχαίο που μόνο ελάχιστες, οι πιο ισχυρές αναδυόμενες αγορές ενισχύονται, καθώς όλες οι υπόλοιπες απειλούνται από το ισχυρό δολάριο, καθώς είναι εκτεθειμένες σε χρέος εκφρασμένο στο αμερικανικό νόμισμα.

Η εικόνα αυτή στα ομόλογα/δολάριο επίσης δεν είναι τυχαία, καθώς μια ενδεχόμενη επανεκλογή Τραμπ θα αλλάξει τις ισορροπίες με Fed και επιτόκια, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος προσπαθεί να δαμάσει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα.

Την ίδια ώρα η οικονομία των ΗΠΑ εξακολουθεί να παρουσιάζει ισχυρά στοιχεία, με τα σημερινά δεδομένα από την αγορά εργασίας να δείχνουν πως οι ελεύθερες θέσεις εργασίας ανέρχονται στα 7 εκατ., σε επίπεδα-ρεκόρ, καθώς ολοένα και περισσότεροι Αμερικανοί παραιτούνται με σχετική άνεση, προκειμένου να ψάξουν καλύτερα δουλειά.

Τέλος, στα εμπορεύματα, το αργό πετρέλαιο επεκτείνει τις απώλειες στα 62 δολ/βαρέλι μετά τις αμερικανικές κυρώσεις σε Ιράν, ενώ ήπια πτώση κατέγραψε ο χρυσός στα 1.228 δολάρια/ουγγιά.

Αναλυτικότερα στα ταμπλό:

Κέρδη 0,68% για τον Dow Jones στις 25.635 μονάδες, με τον S&P 500 να κινείτια 0,59% υψηλότερα στις 2.754 μονάδες.
Σε θετική πορεία και η υψηλή τεχνολογία, καθώς ο Nasdaq ενισχύθηκε 0,64% στις 7.375 μονάδες.

Στα εταιρικά νέα, η μετοχή της Berkshire Hathaway Κατηγορίας Β σημείωσε άνοδο 1,16%, στον απόηχο της είδησης ότι ο όμιλος του Warren Buffett προέβη σε επαναγορές ιδίων μετοχών ύψους περίπου 1 δισ. δολ. τον Αύγουστο.

Οι τραπεζικές μετοχές καταγράφουν μεικτά πρόσημα, με τη Citigroup να είχε απώλειες 0,98%, ενώ J.P. Morgan Chase και Bank of America κατέγραψαν οριακή άνοδο.

Την ίδια ώρα, η μετοχή της Chevron υποχώρησε κατά 0,07%, παρά την αναβάθμισή της από την Credit Suisse σε «outperform» από «neutral».

Ώθηση στους δείκτες προσφέρει η άνοδος των τεχνολογικών μετοχών, με την Apple να ενισχύεται κατά 1,08%, την Amazon να καταγράφει κέρδη 0,92%, το Facebook να διαπραγματεύεται στο +0,85% και την Alphabet στο +1,5%.

ΕΥΡΩΠΗ

Ιταλία και Brexit βρέθηκαν στο επίκεντρο της επενδυτικής προσοχής την Τρίτη, καθώς η πολιτική αβεβαιότητα πίεσε τους δείκτες, παρά την άνοδο στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Ο ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 0,26% στις 362 μονάδες.

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης άσκησαν την Δευτέρα πιέσεις στην Ιταλία να καταθέσει νέο προϋπολογισμό στην Κομισιόν με μειωμένες δαπάνες.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις τόνισε σήμερα ότι η Κομισιόν εξετάζει την επιβολή κυρώσεων ενάντια στην Ιταλία, αν η Ρώμη δεν αλλάξει τον προϋπολογισμό για το 2019 ως τις 13 Νοεμβρίου. «Είναι κάτι που εξετάζουμε» ανέφερε ο κ. Ντομπρόβσκις σε συνέντευξη Τύπου σύμφωνα με το Reuters.

Παράλληλα η βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι συνεδριάζει σήμερα με τους υπουργούς της προκειμένου να βρεθεί λύση για ένα πιο ευέλικτο σχέδιο για Brexit προκειμένου να υπάρξει συμφωνία με την Ε.Ε.

Στο μεταξύ, οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου θα τάσσονταν υπέρ της παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση εάν διεξαγόταν νέο δημοψήφισμα, καθώς οι ψηφοφόροι στις περιοχές όπου επικράτησε με διαφορά η εκστρατεία υπέρ της αποχώρησης έχουν αλλάξει γνώμη, κατέδειξε δημοσκόπηση της Survation που διενεργήθηκε για το Channel 4 και μεταδόθηκε τη Δευτέρα.

Το 54% του εκλογικού σώματος θα τασσόταν υπέρ της παραμονής της Βρετανίας στην ΕΕ έναντι 46% που θα εκφραζόταν υπέρ της αποχώρησης.

Στο εταιρικό μέτωπο, τα καθαρά κέρδη της Hugo Boss στο γ’ τρίμηνο μειώθηκαν 18% στα 66 εκατ. ευρώ και τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 710 εκατ. από 711 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Στο μεταξύ, στο πιο χαμηλό σημείο από τον Σεπτέμβριο του 2016 υποχώρησε η ανάπτυξη των επιχειρήσεων της ευρωζώνης τον Οκτώβριο, καθώς οι αυξανόμενες εμπορικές εντάσεις και οι δασμοί, σε συνδυασμό με την πολιτική αβεβαιότητα επιβαρύνουν τις εξαγωγές και την αισιοδοξία.

Ο τελικός σύνθετος δείκτης ΡΜΙ της IHS Markit υποχώρησε στις 53,1 μονάδες τον Οκτώβριο από 54,1 τον Σεπτέμβριο.

Ήταν ωστόσο υψηλότερος από την πρώτη εκτίμηση που έκανε λόγο για 52,7 μονάδες και ανώτερος από το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.

Στα χρηματιστήρια, ο ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 0,26% στις 362 μονάδες.

Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σημείωσε πτώση 0,89% στις 7.040 μονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε οριακά χαμηλότερα 0,09% στις 11.484 μονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε με απώλειες 0,51% στις 5.075 μονάδες.

Αντίστοιχα, στα χρηματιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε πτώση 0,24% στις 8.988 μονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε με απώλειες 0,07% στις 19.268 μονάδες.

Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί 2,6% στα 61,44 δολάρια ανά βαρέλι και η τιμή του χρυσού σημειώνει πτώση 0,4% στα 1.227 δολ./oz.

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ κινείται υψηλότερα 0,1% έναντι του δολαρίου στο 1,1421 δολ. από 1,1408 την προηγούμενη μέρα.