Σύσταση «buy» και τιμή – στόχο 15,9 ευρώ (13,84 ευρώ το κλείσιμο της Παρασκευής) δίνει για τη μετοχή του ΟΠΑΠ η Eurobank Equities, λίγο μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου.
Σύμφωνα με την ανάλυση της χρηματιστηριακής εταιρείας, τα τριμηνιαία μεγέθη της εισηγμένης αποδείχθηκαν ανώτερα κατά 7% σε σχέση με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ σαφώς υψηλότερη ήταν και η πρόταση για το προσωρινό μέρισμα (0,3 ευρώ έναντι 0,2 ευρώ ανά μετοχή).
Συγκεκριμένα, από τα αποτελέσματα του β’ τριμήνου, η Eurobank Equities σπεύδει να σταχυολογήσει τα εξής:
- Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 12% σε ετήσιο eπίπεδο
- Τα αποτελέσματα EBITDA σημείωσαν άνοδο κατά 16% και ανήλθαν σε 167 εκατ. ευρώ -ένα ποσό ενισχυμένο κατά 7% σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις
- Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στο +12% και τα 79 εκατ. eυρώ
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, η χρηματιστηριακή εταιρεία εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο στόχος υπέρβασης των 700 εκατ. ευρώ σε επίπεδο EBITDA για το σύνολο του 2022 παραμένει εφικτός, εκτός αν υπάρξει μια σημαντική επιδείνωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος.
Όσον αφορά την τιμή στόχο των 15,9 ευρώ, η Eurobank Equities εξηγεί ότι τοποθετεί τη μετοχή στο 8,7x σε όρους EV/EBITDA, γεγονός το οποίο καθιστά τον ΟΠΑΠ μία από τις κορυφαίες εν Ελλάδι επιλογές (top picks).
Διαβάστε επίσης
Zetland Capital: Πάνω από 10 εκατ. ευρώ για το νέο Hilton Curio Collection – Από το 2023 στη Ρόδο