Εξοδο στις αγορές μετά την αναβάθμισή της από τη Moody’s και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας πραγματοποιεί σήμερα η Εθνική Τράπεζα.
H διοίκηση της τράπεζας αποφάσισε να προχωρήσει στην έκδοση ομολόγου, τύπου Tier 2, ύψους μεταξύ 400-500 εκατ. ευρώ διάρκειας 10,2 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης στην 5ετία. Η Εθνική έχει ήδη δώσει εντολή στις Barclays, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και Société Générale να «τρέξουν» τη διαδικασία.
Πρόκειται για την πρώτη έκδοση Tier 2 από το 2019, αλλά και την πρώτη έξοδο στις αγορές για το 2023 που πραγματοποιεί η Εθνική, αξιοποιώντας το θετικό κλίμα που διαμορφώνεται για την ελληνική οικονομία και το τραπεζικό σύστημα μετά τις αναβαθμίσεις.
O οίκος Moody’s, πριν από λίγες ημέρες, αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της ΕΤΕ σε Baa3 (επενδυτική κατηγορία) -από Βa2 προηγουμένως- επικαλούμενος τον υψηλό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 (17,3%), ο οποίος παρέχει στην τράπεζα τη μεγαλύτερη ικανότητα απορρόφησης ενδεχόμενων απωλειών.
Η Εθνική, εξάλλου, διαθέτει CET1 στο 21,6% με βάση το ευνοϊκό σενάριο και 14,5% με βάση το δυσμενές σενάριο. Τα υψηλά κεφαλαιακά αποθέματα, ως εκ τούτου, παρέχουν στην ΕΤΕ τη δυνατότητα να αυξήσει το χαρτοφυλάκιο δανείων της. Η κερδοφορία αποτελεί επίσης, έναν έξτρα κινητήριο μοχλό για την αναβάθμιση της αξιολόγησης της τράπεζας, καθώς ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανέρχεται στο 116%.
Διαβάστε ακόμα
Ανοίγει «λαϊκό» έντοκο γραμμάτιο με εγγύηση Δημοσίου και επιτόκιο 3% plus
Νίκος Λαβίδας: Μέσω και… Αγίου Όρους η προσπάθεια ανάτασης της ΑΒ Βασιλόπουλος
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ