(Τελευταία ενημέρωση – 13:30)
Λελογισμένη είναι η αφομοίωση των πρόσφατων κερδών στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τους πωλητές να εστιάζουν στους τραπεζικούς τίτλους και συγκεκριμένα στην Εθνική Τράπεζα, η οποία «κόβει» μέρισμα σήμερα. Έρχονται καθοριστικής σημασίας ανακοινώσεις για τα αποτελέσματα εισηγμένων με βαρύτητα στο ταμπλό. Η εγχώρια αγορά κρατά αποστάσεις από το θετικό κλίμα των ξένων χρηματιστηρίων και διορθώνει μετά από τέσσερις συναπτές ανοδικές εβδομάδες.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (29/7) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,23% στις 1.465,93 μονάδες, κινούμενος μεταξύ των 1.462,81 (χαμηλό ημέρας) και των 1.466,36 μονάδων (υψηλό ημέρας). «Βουτιά» κοντά στο -4% καταγράφει η μετοχή της ΕΤΕ καθώς διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα.
Σημειώνεται ότι η Λεωφόρος Αθηνών επιστρέφει στα αρνητικά πρόσημα μετά το ανοδικό διάλειμμα της Παρασκευής κι ενώ είχε προηγηθεί τριήμερη πτώση (23 με 25 Ιουλίου). Οι τράπεζες επιβαρύνονται από τις αποκοπές μερισμάτων το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, η συνθήκη αυτή είναι προσωρινή, καθώς δημιουργούνται ελκυστικά σημεία εισόδου για τους τίτλους των συστημικών.
Θετικό παραμένει το μομέντουμ, με την εγχώρια αγορά να διανύει μία περίοδο η οποία χαρακτηρίζεται από τα εταιρικά αποτελέσματα, καθώς και από σημαντικές αποφάσεις για τη νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών. Κοντινότερο σημείο αντίστασης για τον ΓΔ οι 1.480 μονάδες, ενώ το αντίστοιχο της στήριξης εντοπίζεται στις 1.450 μονάδες.
Γεμάτη από ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων η νέα εβδομάδα, με πλούσιο τραπεζικό ενδιαφέρον. Την αρχή κάνει το απόγευμα η ΕΧΑΕ και ακολουθούν την Τρίτη (30/7) η Entersoft και η Marfin Investment Group. Τις επιδόσεις τους για το β’ τρίμηνο και το α’ εξάμηνο του 2024 γνωστοποιούν την Τετάρτη (31/7) η Eurobank, η Τράπεζα Πειραιώς και η Titan.
Την Πέμπτη (1/8) σειρά έχουν η Εθνική Τράπεζα και η Optima Bank και την Παρασκευή (2/8) ολοκληρώνεται το μπαράζ των ανακοινώσεων, με την Alpha Bank. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κέρδη α’ εξαμήνου των συστημικών θα ξεπεράσουν τα 2 δισ. ευρώ, στην καλύτερη επίδοση του τραπεζικού συστήματος από το 2008 και μετά.
«Κόβουν» μέρισμα σήμερα η Εθνική Τράπεζα (0,3642586663 ευρώ ανά μετοχή), η ΑΒΑΞ (0,03 ευρώ) και ο ΟΛΠ (1,34 ευρώ). Όσον αφορά την ΕΤΕ η επιβράβευση των μετόχων θα γίνει την Παρασκευή 2 Αυγούστου. Παράλληλα, ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της ΕΚΤΕΡ που προέκυψαν από το split (μείωση της αξίας από 0,52 ευρώ σε 0,26 ευρώ και ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού από 11,25 εκατ. σε 22,5 εκατ. μετοχές).
Στα επενδυτικά «ραντάρ» παραμένει η Attica Bank μετά την σχέση ανταλλαγής που συμφώνησαν τα διοικητικά συμβούλια της τράπεζας και της Παγκρήτιας, στο πλαίσιο της συγχώνευσής τους και της δημιουργίας του πέμπτου τραπεζικού πόλου. Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής είναι 0,0292156343836978 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Attica Bank για κάθε μία κοινή ονομαστική μετοχή της Παγκρήτιας Τράπεζας.
Νέες τραπεζικές πιέσεις
Πέμπτη ημέρα απωλειών η σημερινή για τις τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να απομακρύνεται περαιτέρω από το ψυχολογικό όριο των 1.300 μονάδων. Ειδικότερα, διολισθαίνει κατά -1,32% και διαπραγματεύεται στις 1.276,62 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) υποχωρεί κατά -0,33% στις 3.563,71 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κινείται πτωτικά κατά -0,19% στις 2.313,04 μονάδες.
Η αξία των συναλλαγών διαμορφώνεται στα 20,121 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 1,168 εκατ. ευρώ αφορά σε πακέτα. Τζίρο άνω των 3 εκατ. ευρώ κάνουν η Epsilon Net και η Eurobank. Στα 101,19 δισ. ευρώ καθορίζεται η κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Ανοδικά κινούνται 43 τίτλοι έναντι 45 που κινούνται πτωτικά, ενώ 20 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες.
Στις συστημικές τράπεζες, το μέρισμα της Εθνικής οδηγεί τη μετοχή στα 8,094 ευρώ, με απώλειες της τάξης του -3,99%. Η Eurobank χάνει κατά -0,59% στα 2,026 ευρώ, ενώ θετικά πρόσημα παρουσιάζουν η Πειραιώς (+0,53% στα 3,8 ευρώ) και η Alpha Bank (+0,24% στο 1,664 ευρώ).
Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, ισχυρές απώλειες καταγράφει η Ελλάκτωρ, ενώ το αντίθετο «δρομολόγιο» ακολουθούν ο ΟΤΕ, η ElvalHalcor και η HELLENiQ ENERGY.
Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, το μέρισμα που «κόβει» σήμερα ο ΟΛΠ «ρίχνει» τον τίτλο στο -4,3%. Από την αποκοπή του μερίσματος επιβαρύνεται και η ΑΒΑΞ με απώλειες της τάξης του -1,4%.
Πτώση μεγαλύτερη του -1% για την Intralot, την Τεχνική Ολυμπιακή και την Profile. Κέρδη άνω του +1% σημειώνουν η ΕΧΑΕ και η Austriacard. Περισσότερο από +3,5% ενισχύεται η Attica Bank, φτάνοντας στα 9,38 ευρώ. Στο -2,5% και τα 2,13 ευρώ η ΕΚΤΕΡ.
Άνοδος παρά την τραπεζική διόρθωση – Ποιες μετοχές ξεχώρισαν
Από τις παρυφές των 1.470 μονάδων ξεκίνησε η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, με τρεις συνεδριάσεις -συμπεριλαμβανομένης της σημερινής- να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Η Λεωφόρος Αθηνών προέρχεται από τέσσερις συναπτές εβδομάδες κερδών, ανακτώντας στο φινάλε σημαντικό από το χαμένο έδαφος του πτωτικού τριημέρου που προηγήθηκε. Πιο συγκεκριμένα, κατεγράφη άνοδος +0,33% το περασμένο πενθήμερο, εντός του Ιουλίου ο ΓΔ ενισχύεται κατά +4,63% και η φετινή του επίδοση ανέρχεται στο +13,62%.
Η επιστροφή στα θετικά πρόσημα ήρθε παρά τις νέες τραπεζικές πιέσεις, με τον κλαδικό δείκτη να υποχωρεί για τέταρτη διαδοχική ημέρα, χάνοντας σωρευτικά -4,08% και κλείνοντας κάτω από το ψυχολογικό όριο των 1.300 μονάδων. Αυτό δεν αναιρεί την εξαιρετική επίδοση που καταγράφουν οι τράπεζες σε μακροπρόθεσμη βάση, καθώς σημειώνουν άνοδο +4,19% μέσα στον τρέχοντα μήνα και +21,86% από την έναρξη της φετινής χρονιάς. Γι’ αυτό λοιπόν και η διόρθωση, με το μέλλον των συστημικών τραπεζών να είναι ευοίωνο, όπως αποτυπώνεται από τις τιμές στόχους των χρηματιστηριακών, αλλά και λόγω της επαναφοράς στις διανομές μερισμάτων μετά από 16 χρόνια.
Συνεχίζει τις υψηλές «πτήσεις» η Coca Cola, φτάνοντας αισίως στα 33,44 ευρώ με ενδοσυνεδριακό ρεκόρ τα 33,58 ευρώ. Υψηλότερη τιμή έχει να δει ο τίτλος από τις 21 Φεβρουαρίου 2020. Μετρά τρεις ημέρες συνολικών κερδών +1,03%, ενώ εντός του 2024 «σκαρφαλώνει» κατά +26,57%. Αποτελεί την πολυτιμότερη εισηγμένη του ελληνικού χρηματιστηρίου, με κεφαλαιοποίηση 12,479 δισ. ευρώ.
Έριξε το «φράγμα» των 14,8 ευρώ ο ΟΤΕ, διευρύνοντας το υψηλό άνω του ενός έτους. Επόμενο ορόσημο τα 15 ευρώ, που έχουν να καταγραφούν από τον Ιούλιο του 2023. Η μετοχή έχει κάνει ένα διήμερο ράλι, που της έχει αποφέρει κέρδη +4,08%. Ενισχύεται κατά +14,81% φέτος και είναι η τέταρτη πολυτιμότερη εταιρεία του Χ.Α. (6,111 δισ. ευρώ).
Σε καθοδική τροχιά διατηρήθηκε η HELLENiQ ENERGY, χάνοντας σχεδόν 1 ευρώ από την αξία της μέσα σε 13 συνεδριάσεις. Ειδικότερα, ξεκίνησε με ένα 7ήμερο πτωτικό σερί από τα 8,32 ευρώ στα 7,4050 ευρώ, ήτοι έχασε σωρευτικά -11%. Στη συνέχεια οι αγοραστές έβγαλαν αντίδραση με δύο ημερήσιες ανόδους, μεγαλύτερες του +1% η κάθε μία. Ωστόσο, η συνέχεια ήταν δυσοίωνη με τέσσερις διαδοχικές απώλειες συνολικού ποσοστού -3,74%. Έκλεισε στα 7,335 ευρώ που αποτελούν αρνητικό ρεκόρ 6μήνου (το χαμηλότερο σημείο από τις 30 Ιανουαρίου).
Το deal πώλησης των πέντε οικοπέδων στο Ελληνικό επανέφερε τη Lamda Development στο «δρόμο» των ρεκόρ. Την Παρασκευή η μετοχή κατέγραψε «άλμα» +2,89% και βρέθηκε στα 7,48 ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δυόμιση ετών (Ιανουάριος 2022). Wood και Euroxx καλωσόρισαν τη συμφωνία για τα οικόπεδα, όπως και η Axia η οποία επανέλαβε την τιμή στόχο των 11,5 ευρώ, που είχε θέσει σε πρόσφατο report της. Στο +10,65% η φετινή απόδοση, στο 1,32 δισ. ευρώ η κεφαλαιοποίηση.
Την ισχυρότερη ημερήσια άνοδο από τότε που εισήχθη στο Χ.Α. κατέγραψε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ), φτάνοντας μίας «ανάσα» πριν από το ορόσημο των 8 ευρώ. Η μετοχή ενισχύθηκε κατά +2,67% την περασμένη Παρασκευή, ξεπερνώντας το +2,39% της 5ης Ιουνίου που ήταν το μέχρι πρότινος ρεκόρ. Απέχει -2,46% από την τιμή εισαγωγής των 8,2 ευρώ και αποτιμάται στα 2,4 δισ. ευρώ.
Τη χειρότερη συνεδρίαση των τελευταίων σχεδόν τριών μηνών κατέγραψε την Παρασκευή η Austriacard Holdings, διολισθαίνοντας κατά -2,23% στα 5,71 ευρώ. Αυτή είναι η χαμηλότερη τιμή κλεισίματος σε «βάθος» 9μήνου και συγκεκριμένα από τις 26 Οκτωβρίου 2023. Παραμένει σταθερά σε αρνητικά εδάφη φέτος, με απώλειες -9,37%. Στα 207,58 εκατ. ευρώ υπολογίζεται η χρηματιστηριακή της αξία.
Στα 9,1 ευρώ και σε υψηλό δύο μηνών έκλεισε η Dimand, συνεχίζοντας το ράλι έπειτα από μία διήμερη παύση. Συγκεκριμένα, από τις 11 έως τις 18 Ιουλίου «έτρεξε» ένα 6ήμερο σερί που της απέφερε κέρδη +6,32%. Ακολούθησαν δύο ημέρες αθροιστικής πτώσης -2,2%, με τους αγοραστές να επανέρχονται και να οδηγούν τη μετοχή σε μία τετραήμερη άνοδο της τάξης του +2,36%. Θετικός καταλύτης η Eurobank Equities, που ξεκίνησε πρόσφατα την κάλυψη της Dimand δίνοντας τιμή στόχο 11 ευρώ.
Σε ρότα κερδών οι διεθνείς αγορές
Ανοδικό αναμένεται το ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης στην Wall Street, με τους τρεις βασικούς δείκτες να έχουν ενισχυθεί πάνω από +1% την περασμένη Παρασκευή. Καλύφθηκε, έτσι, μεγάλο μέρος από το χαμένο έδαφος του πρωτοφανούς τεχνολογικού sell off (του εντονότερου σε «βάθος» διετίας) που προηγήθηκε. Το ενδιαφέρον των επενδυτών της Wall Street στρέφεται στον «χρησμό» της Federal Reserve την ερχόμενη Πέμπτη. Αυξάνονται τα «πονταρίσματα» για μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.
Με το κλίμα ικανοποίησης στην Wall Street συντονίζονται οι traders στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς, όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, οι ενδείξεις για χαλάρωση του πληθωρισμού ενισχύουν την αισιοδοξία για μειώσεις των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες. Στο +0,9% διαπραγματεύεται ο βρετανικός FTSE 100 και έπονται ο ισπανικός IBEX 35 στο +0,6% και ο γερμανικός DAX στο +0,4%.
Θετικά πρόσημα σημειώθηκαν σχεδόν σε όλα τα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον ιαπωνικό δείκτη Nikkei να ανακάμπτει κερδίζοντας πάνω από +2% και βάζοντας «φρένο» στο 8ήμερο πτωτικό σερί του. Άνοδο τουλάχιστον +1% κατέγραψαν ο Kospi στη Νότια Κορέα και ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ.
Διαβάστε ακόμη:
Σε φάση stress tests εισέρχονται οι ελληνικές τράπεζες
Γ. Ρέτσος: Να μη δαιμονοποιείται ο τουρισμός – Ζητούμενο η ενιαία, κεντρική στρατηγική
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ