Ένα υπερελάχιστο μέρος της χθεσινής ισχυρής πτώσης κατάφερε να «απορροφήσει» το ελληνικό χρηματιστήριο, ολοκληρώνοντας τον χειρότερο μήνα εντός του 2024. Ο Γενικός Δείκτης παρέμεινε κάτω από τις 1.400 μονάδες, κοντά στο αρνητικό ρεκόρ σχεδόν τριών μηνών, ενώ οι τράπεζες έκλεισαν σε νέα χαμηλά 9μήνου. Ταυτόχρονα, ο χαμηλός τζίρος δείχνουν ότι οι επενδυτές δεν σπεύδουν μαζικά στις αγορές, σε αντίθεση όταν πρόκειται για πωλήσεις.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (31/10) ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά μόλις 0,85 μονάδες ή +0,06% και έκλεισε στις 1.382,68 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 1.378,36 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 1.392,41 μονάδες. Οι απώλειες του Οκτωβρίου «άγγιξαν» το -4,77% και η απόδοση του 10μήνου διαμορφώνεται σε +6,92%. Στο χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη του περασμένου Ιανουαρίου έκλεισαν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να διολισθαίνει κατά -8,36% τον Οκτώβριο, μειώνοντας τη φετινή του άνοδο στο +8,03%.
Στο πεδίο των μετοχών, οι αγοραστές αναλώθηκαν σε επιλεκτικές τοποθετήσεις, στηρίζοντας περισσότερο τίτλους που ταλαιπωρήθηκαν τις τελευταίες ημέρες, κινούμενοι σε χαμηλά πολλών μηνών, όπως η Motor Oil, η Alpha Bank, η Ελλάκτωρ και η HELLENiQ ENERGY. Αξιόλογη άνοδο κατέγραψαν επίσης η ΔΕΗ, ο ΟΠΑΠ, η Cenergy Holdings, η Titan και η Lamda Development. Από την άλλη πλευρά, ισχυρές πιέσεις δέχθηκε ο ΟΤΕ, με τον όμιλο να έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την πώληση της θυγατρικής στη Ρουμανία (TKRM). Σημαντική πτώση σημείωσαν επίσης η Metlen και η Jumbo.
Οι επιδόσεις των βασικών δεικτών σε Οκτώβριο και 10μηνο
Απώλειες -0,09% κατέγραψε σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, με αποτέλεσμα να κλείσει στις 1.146,89 μονάδες ανανεώνοντας το χαμηλό 9μήνου που σημείωσε χθες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κατέγραψε απώλειες -0,3% στις 3.331,38 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά +0,64% στις 2.263,50 μονάδες.
Σε μηνιαία βάση, ο τραπεζικός δείκτης οπισθοχώρησε κατά -8,36%, ο Large Cap έχασε -5,56% και ο Mid Cap κινήθηκε πτωτικά κατά -2,75%. Σε επίπεδο 10μήνου, οι τράπεζες ενισχύονται κατά +8,03%, ο FTSE 25 κερδίζει +6,68% και ο Mid Cap σημειώνει άνοδο +0,56%.
Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 148,116 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 16,4 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Μεικτό τζίρο σχεδόν 30 εκατ. ευρώ έκανε η ΕΤΕ και ακολούθησε η Πειραιώς στα 23 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 106,499 δισ. ευρώ. Θετικά πρόσημα για 64 μετοχές, έναντι 40 που υποχώρησαν και 17 που έκλεισαν χωρίς μεταβολή.
Στις συστημικές τράπεζες, η Eurobank κατέγραψε απώλειες -0,58% στο 1,89 ευρώ και ακολούθησαν η Πειραιώς (-0,35% στα 3,438 ευρώ) και η Εθνική (-0,14% στα 7,18 ευρώ). Αντίθετα, η Alpha Bank έκλεισε με άνοδο +0,69% στο 1,3795 ευρώ.
Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, «άλμα» +2,92% κατέγραψε η Lamda Development, η οποία έκλεισε στα 7,4 ευρώ. Σημαντική ήταν επίσης η άνοδο για την HELLENiQ ENERGY (+2,76% στα 6,9 ευρώ), την Autohellas (+2,71% στα 11,36 ευρώ), την ΕΥΔΑΠ (+2,66% στα 5,79 ευρώ), την Ελλάκτωρ (+2,19% στο 1,772 ευρώ), τη ΔΕΗ (+2,12% στα 12,05 ευρώ), την Titan (+1,71% στα 32,8 ευρώ), την Cenergy Holdings (+1,52% στα 8,7 ευρώ), τη Motor Oil (+1,5% στα 19,64 ευρώ), τον ΔΑΑ (+1,29% στα 7,85 ευρώ) και τον ΟΠΑΠ (+1,03% στα 15,68 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, ο ΟΤΕ σημείωσε «βουτιά» -3,68% στα 15,17 ευρώ. Ισχυρή πτώση και για τις Metlen (-2,26% στα 32,06 ευρώ), Jumbo (-2% στα 24,5 ευρώ) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,03% στα 17,3 ευρώ).
Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ο ΑΔΜΗΕ «αναρριχήθηκε» κατά +2,6% και έκλεισε στα 2,37 ευρώ. Ακολούθησαν με κέρδη τουλάχιστον +1% ο ΟΛΠ (+1,65% στα 27,65 ευρώ), η Optima Bank (+1,59% στα 12,8 ευρώ), η Dimand (+1,55% στα 9,15 ευρώ), η Fourlis (+1,52% στα 3,685 ευρώ), η Trade Estates (+1,38% στο 1,614 ευρώ), η Ideal (+1,33% στα 6,08 ευρώ) και η Πλαστικά Θράκης (+1,24% στα 3,68 ευρώ). Στον αντίποδα, ισχυρές απώλειες κατέγραψαν η Lavipharm (-3,43% στο 0,731 ευρώ), η Intralot (-2,13% στο 1,012 ευρώ) και η Τεχνική Ολυμπιακή (-1,67% στα 2,35 ευρώ).
Δυσκολεύεται να βγάλει αντίδραση η Αθήνα
Η σημερινή τελευταία συνεδρίαση του Οκτωβρίου ξεκίνησε από χαμηλά σχεδόν τριών μηνών για τον Γενικό Δείκτη και χαμηλά 9μήνου για τις τράπεζες. Μηδενική είναι η διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου, όπως αποδείχθηκε από την ήπιου χαρακτήρα αντίδραση, ενώ θετικός καταλύτης ενδέχεται να αποτελέσουν οι οικονομικές επιδόσεις γ’ τριμήνου και εννεαμήνου των εισηγμένων.
«Το μεγαλειώδες “άδειασμα” στις τράπεζες οπωσδήποτε συνδέεται με την “αφαίμαξη” υψηλής ρευστότητας από ενεργά χαρτοφυλάκια τα οποία από την πλευρά τους επιδίδονται σε “ασκήσεις” βραχύπνοου rotation και ενώ το κίνητρό τους για εισροή “φρέσκου” χρήματος προς το ΧΑ φαίνεται να απουσιάζει», σημειώνει ο κ. Πέτρος Στεριώτης, πιστοποιημένο μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τεχνικών Αναλυτών.
«Η ελληνική κεφαλαιαγορά δεν μπορεί να “ορθοποδήσει” στον βαθμό που οι τιμές των τραπεζών δεν μπορούν να αντιδράσουν ανοδικά συνεχίζοντας το restructuring ράλι των λίγων τελευταίων ετών. Δεδομένου δε του “ρηχού” της λεωφόρου Αθηνών, όταν μειώνεται η αγοραία αποτίμηση “δημοφιλών θέσεων”, όπως οι τράπεζες, και “χτυπιούνται” margins σε μικρότερα μοχλευμένα χαρτοφυλάκια, η ψυχολογία “βαραίνει” και η πίεση μεταφέρεται στους τίτλους άλλων, αξιόλογων εισηγμένων οι οποίες – σε ένα βαθμό και δίχως δική τους υπαιτιότητα – “καίγονται” στο τρέχον πλαγιοκαθοδικό διαγραμματικό περιβάλλον της ελληνικής αγοράς», αναφέρει ο ίδιος στο εβδομαδιαίο του σχόλιο για το Χρηματιστήριο και προσθέτει: «“Κλειδί” στο τέλος και αυτής της εβδομάδας θα αποτελέσει η επιστροφή (ή μη) του Γενικού Δείκτη πάνω από τον εκθετικό και τον απλό κινητό μέσο όρο 200 ημερών οι οποίοι συγκλίνουν στην περιοχή των 1.400-1.420 μονάδων».
Βραχυπρόθεσμα αρνητικό το κλίμα στο εξωτερικό, καθώς τα ικανοποιητικά στοιχεία για το αμερικανικό ΑΕΠ αμβλύνουν τις προσδοκίες για ισχυρή μείωση των επιτοκίων από τη Federal Reserve. Επιβαρυντικά λειτουργεί επίσης η στάση αναμονής των ξένων επενδυτών ενόψει των επερχόμενων προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ. Παράλληλα, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη δεν αφήνουν περιθώρια για επιτάχυνση της νομισματικής χαλάρωσης από πλευράς ΕΚΤ. Ωστόσο, για αρκετούς μεγάλους δείκτες σε Wall Street και Ευρώπη υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης, καθώς είχαν «αγγίξει» νέα ρεκόρ πριν από λίγες ημέρες (π.χ. Nasdaq).
Σε εγχώριο επίπεδο, μετά την ανακοίνωση των οικονομικών μεγεθών 9μήνου από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ισχυρή αύξηση εσόδων και κερδοφορίας), σειρά είχε σήμερα η Coca Cola. Ο όμιλος κατέγραψε διψήφια ενίσχυση στα καθαρά έσοδα, με αποτέλεσμα να «ανεβάσει» το guidance για το σύνολο του 2024. Την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου η Πειραιώς θα γνωστοποιήσει τα αποτελέσματά της, με τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες να ακολουθούν το διήμερο 7-8 Νοεμβρίου. Νέες ιστορικά υψηλές επιδόσεις ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΛΠ.
Στο «κόκκινο» οι διεθνείς αγορές
«Φρένο» στο σερί των ρεκόρ για τη Wall Street, η οποία διόρθωσε ελεγχόμενα στη συνεδρίαση της Τετάρτης. Έντονα πτωτικές τάσεις σημειώνονται σήμερα, με τον S&P 500 να χάνει περίπου -1,5% και τον Nasdaq να κινείται χαμηλότερα κατά -2,3%. Η αμερικανική αγορά «επιβαρύνεται» από τη σωρεία εταιρικών αποτελεσμάτων και νέων στοιχείων για την οικονομία της, λίγα 24ωρα πριν τη διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών, αλλά και τη συνεδρίαση της Federal Reserve. Επιπλέον, τα «καμπανάκια» των Big Tech για την τεχνητή νοημοσύνη πλήττουν βραχυπρόθεσμα συνολικά τον τεχνολογικό κλάδο.
Απώλειες σημειώνουν και οι ευρωπαϊκές μετοχές, με τα στοιχεία για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό της ευρωζώνης να βρίσκονται στο επίκεντρο. Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2%, από 1,7% το Σεπτέμβριο, δημιουργώντας επιφυλακτικό κλίμα σχετικά με τις επερχόμενες μειώσεις επιτοκίων της ΕΚΤ. Κατά -1,5% υποχωρεί ο Stoxx 600 και ακολουθούν οι υπόλοιποι μεγάλοι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου με πτώση μεταξύ -1% και -1,4%.
Ήπιες μεταβολές κατέγραψαν τα ασιατικά χρηματιστήρια, με τους δείκτες σε Κίνα και Χονγκ Κονγκ να ενισχύονται και να διαφοροποιούνται από τους υπόλοιπους της ευρύτερης περιοχής. Κατά περίπου -1,3% υποχώρησε ο Kospi στη Νότια Κορέα.
Διαβάστε ακόμη
Wood & Company: Ο πληθωρισμός παραμένει επίμονος για την Ελλάδα (πίνακες)
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα