Η σημερινή συνεδρίαση στο χρηματιστήριο Αθηνών ξεκινά με τον Γενικό δείκτη στις 587,19 μονάδες μετά την χτεσινή αρνητική συνεδρίαση με την είδηση της χτεσινής ημέρας να είναι η έκδοση του ομολόγου 30ετίας της Ελληνικής Δημοκρατίας με την ζήτηση να είναι εντυπωσιακή καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα 26 δισ. ευρώ, με την έκδοση να χαρακτηρίζεται από πηγές της αγορές ως τεράστια επιτυχία για το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ συμμετείχαν πάνω από 250 επενδυτές.
Το αρχικό επιτόκιο για το νέο 30ετές ομόλογο διαμορφώθηκε στις 160 μονάδες βάσης πάνω από το Mid Swap (41 μ.β), άρα κοντά στο 2%, ενώ στη συνέχεια υποχώρησε στις 150-155 μ.β + mid swap, δηλαδή στην περιοχή 1,9%-1,95%.
Σύμφωνα με την τελική τιμολόγηση που έγινε στις 17:20 ώρα Ελλάδας, το επιτόκιο διαμορφώθηκε στις 150μ.β πάνω από το mid swap, δηλαδή στο 1,956%, και το κουπόνι στο 1,875%.
Εκτός της έκδοσης του ομολόγου οι επενδυτές έχουν επικεντρωθεί στις εξελίξεις που έχουμε στην Τράπεζα Πειραιώς και στους όρους της επικείμενης αύξησης μετοχικού της κεφαλαίου καθώς και στις μετοχικές εξελίξεις στην ΓΕΚ Τέρνα και Ελλάκτωρ με την τελευταία να προχωρά και σε ΑΜΚ συνολικού ποσού 120 εκατομμυρίων ευρώ.
Όσον αφορά την Τράπεζα Πειραιώς στην έκτακτη γ.σ. της 7/4 και σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί, θα προταθεί η συνένωση των υφιστάμενων 831.059.164 κοινών μετοχών, σε αναλογία 16,5 παλαιές, για κάθε 1 νέα μετοχή, με αύξηση της ονομαστικής αξίας. Εφόσον η πληροφορία επιβεβαιωθεί και η εισήγηση γίνει δεκτή από το Σώμα των Μετόχων, θα προκύψουν 50.367.223 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 99 ευρώ εκάστη.
Θα ακολουθήσει μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τα 99, στο 1 ευρώ, ώστε να σχηματισθεί ειδικό αποθεματικό ύψους 4,93 δισ. ευρώ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί, σε δεύτερη φάση, για τον συμψηφισμό ζημιάς παρελθουσών χρήσεων. Το reverse split θα ολοκληρωθεί πριν το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών και θα οδηγήσει σε αντίστοιχη αναπροσαρμογή της χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής.
Το ΔΣ, σε συνεργασία με τους Αναδόχους (Goldman Sachs, UBS) θα ορίσει ένα ενδεικτικό εύρος και η τιμή διάθεσης θα προκύψει από τη ζήτηση και την τελική κατανομή”. Τεχνικά τώρα και ξεκινώντας από τον Γενικό δείκτη, χρειαζόμαστε κλείσιμο υψηλότερα των 862 μονάδων, για να αποκτήσει βλέψεις προς τις 893 (gap) – 900 μονάδες. Για να τεθεί υπό αίρεση το εν λόγω σενάριο, θα πρέπει ο Δείκτης να παραβιάσει την πρώτη στήριξη στις 836 μονάδες και τις αμέσως επόμενες στις 828 – 822 και 808 – 800 μονάδες. Μέγιστη αποδεκτή διόρθωση στις 793 – 799 και 772 μονάδες (ημερήσιο “stop long”).
Ο δείκτης Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 1957 (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων), ή έστω υψηλότερα των 1911 μονάδων (απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων), δεν μπορεί να αποκλειστεί η αναρρίχηση προς τις 2106 και 2200 – 2240 μονάδες (gap). Αντίθετα κλείσιμο χαμηλότερα των 1911 μονάδων, μπορεί να σπρώξει τον εν λόγω δείκτη προς τις 1875, 1869 (εκθετικός ΚΜΟ 60 ημερών) και 1830 μονάδες (ημερήσιο “stop long”). Τέλος για τον κλαδικό δείκτη των τραπεζών όσο ο εν λόγω δείκτης δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 542 μονάδων (εκθετικός ΚΜΟ 90 εβδομάδων), οι αγοραστές διατηρούν στο στόχαστρο τις επόμενες αντιστάσεις στις 573 και 602 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 100 εβδομάδων).
Αρνητική έκπληξη και κλείσιμο χαμηλότερα των 542 – 539 μονάδων, αφήνει περιθώρια υποχώρησης προς τις 504 μονάδες (ημερήσιο “stop long”). Στην σημερινή συνεδρίαση αναμένεται πώληση ποσοστού άνω του 3,5% της Jumbo στην οποία προχωρά μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης ο Απόστολος Βακάκης.
Ο μεγαλομέτοχος της εταιρείας πουλά τουλάχιστον 4,8 εκατ. μετοχές της εισηγμένης, η τρέχουσα αξία των οποίων διαμορφώνεται κοντά στα 77 εκατ. ευρώ (15,98 ευρώ το χτεσινό κλείσιμο). Ο Απ. Βακάκης δεν ελέγχει άμεσα τις μετοχές της Jumbo, οπότε το placement θα γίνει μέσω της ελεγχόμενης από τον ίδιο Tanocerian Maritime. Οι αγοραστές των μετοχών θα έχουν περιορισμό πωλήσεων για 180 ημέρες.
Διαβάστε ακόμα:
Jumbo: Το νέο placement και οι κινήσεις Βακάκη
Πειραιώς: Γιατί είναι απαραίτητη η κατάργηση δικαιώματος προτίμησης στην ΑΜΚ
Προς «κόντρα» Cosmote – Nova για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Superleague