Φρένο στη διήμερη «βουτιά» έβαλε το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο βρήκε το… κουράγιο να αντισταθεί στις πιέσεις από το παγκόσμιο sell off στα κρατικά ομόλογα και να καταγράψει το πρώτο θετικό κλείσιμο του Οκτωβρίου. Παρ’ όλα αυτά, ο Γενικός Δείκτης παρέμεινε μία «ανάσα» από τις κρίσιμες στηρίξεις των 1.162 μονάδων, οι οποίες συμπίπτουν με τον εκθετικό κινητό μέσο όρο των τελευταίων 200 ημερών.
Στο ταμπλό, τώρα, η Optima Bank τέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής, καθώς επρόκειτο για την πρώτη εισαγωγή τράπεζας έπειτα από 17 χρόνια. Στην «παρθενική» της συνεδρίαση, έμεινε αμετάβλητη στα 7,20 ευρώ, παρότι διακίνησε τεμάχια αξίας 18 εκατ. ευρώ. Από εκεί και πέρα, οι Εθνική – Πειραιώς – Eurobank πραγματοποίησαν ράλι έως 5%, ενώ απώλειες πέριξ του 2% εμφάνισαν οι Mytilineos και Τέρνα Ενεργειακή.
Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε αναιμική άνοδο κατά 0,14% και διαμορφώθηκε στις 1.170,13 μονάδες, κερδίζοντας μόλις 1,5 μονάδα σε σχέση με το κλείσιμο της Τρίτης (1.168,45 μονάδες). Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 17 μονάδες (από 1.157,24 έως 1.174,41 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 93,5 εκατ. ευρώ.
Η σημερινή αύξηση ήταν η πρώτη του Οκτωβρίου, αλλά και η μόλις δεύτερη στις τελευταίες έξι συνεδριάσεις. Από τις αρχές του έτους, δε, τα συνολικά κέρδη έχουν «ροκανιστεί» πλέον στο 26%, ενώ πριν λίγες εβδομάδες υπερέβαιναν το 40%.
Ισχυρή αντίδραση στις τράπεζες
Ο τραπεζικός δείκτης κατάφερε να «ξεκολλήσει» από το χαμηλό 4μήνου, καθώς αντέδρασε δυναμικά στο +3,44% και τις 912 μονάδες, εν μέσω της διαδικασίας αποεπένδυσης του ελληνικού δημοσίου.
Η μετοχή της Πειραιώς, ενδεικτικά, ενισχύθηκε αισθητά στο +5,1% και τα 2,71 ευρώ, ενώ η μετοχή της Eurobank ακολούθησε στο +4% και φλέρταρε με το 1,5 ευρώ. Από εκεί και πέρα, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας διαπραγματεύτηκε στο +2,6% και τα 5,15 ευρώ, με τη μετοχή της Alpha Bank να αυξάνεται στο +2,2% και το 1,26 ευρώ.
- Alpha Bank +2,27% 1,263 ευρώ
- Eurobank +4,04% 1,4935 ευρώ
- Εθνική Τράπεζα +2,67% 5,154 ευρώ
- Πειραιώς +5,12% 2,712 ευρώ
Η μετοχή της Optima Bank, δε, παρότι ενδοσυνεδριακά υποχώρησε έως τα 6,8 ευρώ, εντέλει έμεινε αμετάβλητη στα 7,20 ευρώ, έχοντας τζίρο 18 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, στο ξεκίνημα της συνεδρίασης, «πέρασαν» τέσσερα πακέτα αξίας 2,9 εκατ. ευρώ, όλα στην τιμή των 7,20 ευρώ. Ακολούθησαν άλλα δύο πακέτα αξίας 708.000 ευρώ στην τιμή των 7,09 ευρώ, λίγο πριν τις δημοπρασίες.
Τι συνέβη στο ταμπλό
Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,53% και 2.840 μονάδες), η μετοχή της ΔΕΗ ανέκαμψε στο +2,1% και τα 9,19 ευρώ, ενώ κέρδη πέριξ του 2,5% παρουσίασε η μετοχή της Aegean. Από την άλλη πλευρά, η μετοχή της Mytilineos διολίσθησε στο -2,5% και τα 32 ευρώ (νέο χαμηλό 2μήνου), με τις μετοχές των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Τέρνα Ενεργειακή να έπονται στο -1% και στο -1,5%, αντίστοιχα. Κάμψη κατά 2% εμφάνισαν, επίσης, οι μετοχές των Motor Oil, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, Viohalco, Quest και Cenergy, με τη μετοχή της Jumbo χάνει άνω του 1%.
Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-0,31% και 1.931 μονάδες), η μετοχή της Αλουμύλ ξεχώρισε θετικά στο +13% και τα 2,79 ευρώ, χάρη στη συμφωνία πώλησης των δανείων στην Παγκρήτια Τράπεζα. Κατά τουλάχιστον 1% διευρύνθηκαν και οι μετοχές των EXAE – ΕΥΑΘ, ενώ η Intracom «πέταξε» στο +4%. Αντίθετα, η μετοχή του ΑΔΜΗΕ συρρικνώθηκε στο -2,8% και τα 2,03 ευρώ, με τις μετοχές των Epsilon – ΑΒΑΞ να χάνουν 2%. Η Τεχνική Ολυμπιακή, τέλος, έκλεισε στο -5%.
Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 41 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 63 μετοχές κινήθηκαν πτωτικά, ενώ 15 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 79,9 δισ. ευρώ.
Οι 5 μετοχές που ξεχώρισαν
- Η μετοχή της Optima Bank, παρότι στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης υποχώρησε έως τα 6,8 ευρώ, στη συνέχεια κατάφερε να απορροφήσει τις πιέσεις και να επιστρέψει στην αρχική τιμή των 7,20 ευρώ. Τζίρος άνω των 18 εκατ. ευρώ. «Πέρασαν» έξι πακέτα των 3,6 εκατ. ευρώ στην τιμή των 7,20 ευρώ και των 7,09 ευρώ. Πρώτη τραπεζική εισαγωγή έπειτα από 17 χρόνια.
- Η μετοχή της Mytilineos οπισθοχώρησε στα 32 ευρώ, για πρώτη φορά από τις αρχές Ιουλίου. Έβδομη πτωτική συνεδρίαση στις τελευταίες οκτώ συνεδριάσεις. Στα 4,5 δισ. ευρώ έπεσε η χρηματιστηριακή της αξία.
- Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας ανέκαμψε από το χαμηλό 5μήνου, έχοντας τζίρο 12,6 εκατ. ευρώ. Ξεκινά εντός εβδομάδων η διαδικασία αποεπένδυσης του ελληνικού δημοσίου. Διατίθεται το πρώτο πακέτο, το οποίο αφορά το 20% των μετοχών. Στο +37% τα κέρδη του 2023.
- Η μετοχή της ΔΕΗ κατάφερε να ξεκολλήσει από τα 9 ευρώ, στην πρώτη ανοδική συνεδρίαση έπειτα από πέντε ολόκληρες ημέρες. Στα 4,1 εκατ. ευρώ η αξία των σημερινών συναλλαγών. Άνοδος 40% από τις αρχές του έτους.
- Η μετοχή της Αλουμύλ έκανε ράλι άνω του 12%, μετά τη μεταβίβαση ενός μέρους των δανείων από τους servicers στην Παγκρήτια Τράπεζα. Παρέμεινε η απόσταση από το υψηλό έτους και υψηλό 15ετίας των 4 ευρώ.
Οι υψηλότεροι ημερήσιοι τζίροι
- Optima Bank 0% 18,0 εκατ. ευρώ
- Mytilineos -2,50% 13,5 εκατ. ευρώ
- Εθνική Τράπεζα +2,67% 12,6 εκατ. ευρώ
- ΟΠΑΠ -1,17% 9,9 εκατ. ευρώ
- ΟΤΕ -0,30% 8,2 εκατ. ευρώ
- Πειραιώς +5,12% 8,1 εκατ. ευρώ
- Alpha Bank +2,27% 8,0 εκατ. ευρώ
- Τέρνα Ενεργειακή -1,55% 4,8 εκατ. ευρώ
- Jumbo -1,12% 4,5 εκατ. ευρώ
- Eurobank +4,04% 4,4 εκατ. ευρώ
Σε κίνδυνο η μακροπρόθεσμη τάση
Το Χρηματιστήριο Αθηνών, αν και ανέκοψε το πτωτικό σερί του Οκτωβρίου, παραμένει εγκλωβισμένο στη «μέγγενη» της διεθνούς αβεβαιότητας, καθώς το sell off στα ομόλογα διατηρεί την πίεση στις μετοχές. Έτσι, ο Γενικός Δείκτης είναι «κολλημένος» στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο (χαμηλό 4μήνου).
Οι επόμενες στηρίξεις τοποθετούνται στην περιοχή των 1.160 μονάδων, δεδομένου ότι στις 1.162 μονάδες συναντάμε τον εκθετικό κινητό μέσο όρο των τελευταίων 200 ημερών, τυχόν διάσπαση του οποίου θα σηματοδοτήσει την αλλαγή της μακροπρόθεσμης τάσης.
Μια εξέλιξη άκρως αρνητική για τη Λεωφόρο Αθηνών, η οποία βλέπει τα ισχυρά κέρδη του 2023 να έχουν «ροκανιστεί» στο +26%, ενώ πριν λίγες εβδομάδες ξεπερνούσαν το +40%.
Το δόγμα των κεντρικών τραπεζών περί «υψηλότερων επιτοκίων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα» έχει αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για τον κίνδυνο επιβράδυνσης στην παγκόσμια οικονομία. Κι αυτό, εύλογα, ασκεί πιέσεις στην αγορά του κρατικού χρέους.
Είναι ενδεικτικό ότι η απόδοση του 10ετούς ομολόγου στη Γερμανία υπερέβη το όριο του 3% (για πρώτη φορά από το 2011), ενώ άνω του 3,5% έφθασε η απόδοση στους γαλλικούς τίτλους. Στην Ιταλία, παράλληλα, το κόστος δανεισμού στη 10ετία άγγιξε το 5% και στην Ισπανία το 4,1%. Κάπως καλύτερη ήταν η εικόνα στις ΗΠΑ, όπου η απόδοση στα 10ετή ομόλογα περιορίστηκε ελαφρώς στο 4,7%, αποκλιμακούμενη από το χθεσινό ρεκόρ 16ετίας του 4,8%.
Τα απόνερα του sell off, όπως ήταν αναμενόμενο, έχουν «χτυπήσει» και την Ελλάδα, με την απόδοση στη 10ετία να ταλαντεύεται στα όρια του 4,5%, δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου 6μήνου. Τα spreads, από την πλευρά τους, προσεγγίζουν το όριο των 150 μονάδων βάσης.
Το υψηλότερο κόστος δανεισμού ήδη αντανακλάται στην εταιρική κερδοφορία του α’ εξαμήνου, καθώς σε σύνολο 126 μη τραπεζικών εισηγμένων τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά 14,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Ταυτόχρονα, η επιδείνωση των πιστωτικών συνθηκών ενδέχεται να βάλει στον «πάγο» ορισμένες εταιρικές εξελίξεις, με τις εμπλεκόμενες διοικήσεις να μελετούν το ενδεχόμενο αναβολής των κρίσιμων αποφάσεων.
Πάντως, απ’ αυτή τη συνθήκη εξαιρείται η διαδικασία αποεπένδυσης στις τράπεζες, καθώς η Eurobank ολοκληρώνει την επαναγορά του 1,4% του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ενώ αμέσως μετά ξεκινά η διάθεση και ενός πρώτο πακέτου μετοχών στην Εθνική Τράπεζα.
Η εικόνα στο εξωτερικό
Στο εξωτερικό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ανακάμπτει οριακά στο +0,35% και τις 442 μονάδες, καθώς ο γερμανικός DAX αυξάνεται κατά 0,28% και ο γαλλικός CAC 40 κατά 0,41%. Από την άλλη πλευρά, ο βρετανικός FTSE 100 μειώνεται κατά 0,44% και ο ιταλικός FTSE MIB κατά 0,11%. Στη Wall Street, ο Dow Jones παραμένει στάσιμος, παρά την άνοδο σε S&P 500 και Nasdaq.
Όσον αφορά την αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου διορθώνει κάτω του ορίου των 90 δολαρίων. Ενδεικτικά, τα συμβόλαια WTI στις ΗΠΑ διαμορφώνονται στο -2,93% και τα 86,6 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια Brent στην Ευρώπη καθορίζονται στο -2,68% και τα 88,4 δολάρια ανά βαρέλι. Τέλος, η τιμή του χρυσού κατέρχεται στο -0,23% και τα 1.837 δολάρια ανά ουγγιά (χαμηλό 7μήνου).
Διαβάστε ακόμα
Κοντόπουλος: Πιο αυστηρά κριτήρια για την εισαγωγή και παραμονή των εταιρειών στο Χρηματιστήριο
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ