Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα σε υψηλό Οκτωβρίου με «καύσιμο» το +12% στην Alpha Bank

Με τη μετοχή της Alpha Bank να πραγματοποιεί την καλύτερη συνεδρίαση του τελευταίου 5μήνου, το Χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε να βγάλει αντίδραση και να αναρριχηθεί στο υψηλότερο σημείο του Οκτωβρίου, φθάνοντας μία «ανάσα» από το ψυχολογικό όριο των 1.200 μονάδων.

Το mega deal μεταξύ UniCredit και Alpha Bank πυροδότησε ένα μπαράζ αγοραστικών κινήσεων, το οποίο επεκτάθηκε σε όλο το ταμπλό, με αποτέλεσμα αφενός την αισθητή βελτίωση της επενδυτικής ψυχολογίας, αφετέρου τη διαφοροποίηση από το εξωτερικό, όπου η έντονη μεταβλητότητα παραμένει κυρίαρχη.

Στο ταμπλό, τώρα, η μετοχή της Alpha Bank ήταν η βασική «πρωταγωνίστρια», καθώς έκανε ράλι 12%, διακινώντας υπερδιπλάσιο αριθμό τεμαχίων σε σχέση με τον ημερήσιο καθιερωμένο όγκο (19,4 εκατ. τεμάχια). Αυτή η εξέλιξη σχετίζεται άρρηκτα με τις πληροφορίες για το προσφερόμενο τίμημα της UniCredit, το οποίο αφορά το πακέτο μετοχών του ΤΧΣ (9% επί του μετοχικού κεφαλαίου).

Σημαντικά κέρδη άνω του 2% εμφάνισαν, επίσης, οι μετοχές των ΟΠΑΠ, Mytilineos, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, ΔΕΗ, Σαράντης, Viohalco, Lamda, Jumbo και Coca – Cola, ενώ το deal στην Alpha Bank έδωσε… φτερά και στις υπόλοιπες τραπεζικές μετοχές, οι οποίες «πέταξαν» έως το +3%.

Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε ισχυρή άνοδο κατά 1,95% και διαμορφώθηκε στις 1.196,56 μονάδες, κερδίζοντας σχεδόν 23 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Δευτέρας (1.173,70 μονάδες), Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 20 μονάδες (από 1.178,91 έως 1.198,17 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 111 εκατ. ευρώ.

Ράλι 12% στην Alpha Bank

Ο τραπεζικός δείκτης, όπως προαναφέρθηκε, αποδείχθηκε ο βασικός πυλώνας της σημερινής θετικής κίνησης, με αποτέλεσμα να διευρυνθεί στο +4,43% και τις 981 μονάδες.

Η μετοχή της Alpha Bank εκτινάχθηκε στο +12,4% και το 1,42 ευρώ, λαμβάνοντας ισχυρή ώθηση από το deal με τη UniCredit και την πρόταση της ιταλικής τράπεζας για το 9% του ΤΧΣ. Από εκεί και πέρα, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας αυξήθηκε στο +2,9% και τα 5,62 ευρώ, με τη μετοχή της Πειραιώς να έπεται στο +2% και τα 2,91 ευρώ. Τέλος, η μετοχή της Eurobank τερμάτισε στο +1,2% και το 1,53 ευρώ.

• Alpha Bank +12,44% 1,428 ευρώ
• Eurobank +1,25% 1,534 ευρώ
• Εθνική Τράπεζα +2,93% 5,62 ευρώ
• Πειραιώς +1,96% 2,91 ευρώ

Τι συνέβη στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+2,51% και 2.955 μονάδες), πέραν των τραπεζών, ώθηση έδωσε και η μετοχή της Mytilineos, η οποία ενισχύθηκε στο +2,7% και τα 36,8 ευρώ. Κέρδη άνω του 2% παρουσίασαν, επίσης, οι μετοχές των ΟΠΑΠ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, ΔΕΗ, Σαράντης, Viohalco, Lamda, Jumbo και Coca – Cola, με τις μετοχές των Quest, ΕΛΠΕ και Cenergy να ακολουθούν κατά τουλάχιστον 1%. Ράλι άνω του 4% πραγματοποίησε και η Aegean. Στον αντίποδα, η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υποχώρησε στο -1,3% και τα 13 ευρώ. H μετοχή του ΟΤΕ, δε, αναδιπλώθηκε στο -0,9% και τα 13,05 ευρώ.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,85% και 1.914 μονάδες), η μετοχή της ΑΒΑΞ ξεχώρισε θετικά στο +2,8% και το 1,23 ευρώ, με τις μετοχές των ΕΧΑΕ και ΕΥΑΘ να ενισχύονται στο +2,2% και στο +3%, αντίστοιχα. Κρι Κρι, Intracom, Entersoft και Premia έκλεισαν, παράλληλα, στο +1%. Αντίθετα, η μετοχή της Ideal απώλεσε τουλάχιστον 1%.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 91 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 23 μετοχές σημείωσαν κάμψη, ενώ επτά μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 81,6 δισ. ευρώ.

Οι 5 μετοχές που ξεχώρισαν

• Η μετοχή της Alpha Bank έκανε ράλι 12% και υπερέβη το 1,4 ευρώ για πρώτη φορά από τις 18 Σεπτεμβρίου. Στα 26,9 εκατ. ευρώ ο τζίρος, ξεπερνώντας τον καθιερωμένο ημερήσιο τζίρο. Μεγάλη ώθηση από το deal με την UniCredit. Προσμονή για το προσφερόμενο τίμημα, το οποίο αφορά το 9% του ΤΧΣ.
• Η μετοχή της Πειραιώς αξιοποίησε το θετικό momentum στις τράπεζες και άγγιξε τα 3 ευρώ. Στα 8,7 εκατ. ευρώ ο ημερήσιος τζίρος. Ράλι άνω του 100% από τις αρχές του 2023, στην καλύτερη επίδοση του κλάδου.
• Η μετοχή της Mytilineos έκανε μίνι ράλι κατά σχεδόν 3% και διευρύνθηκε στα 36,8 ευρώ, έχοντας τζίρο 7,7 εκατ. ευρώ. Στο +81% τα συνολικά κέρδη του 2023, περιορίζοντας στο 3% την απόκλιση από τα πρόσφατα ιστορικά υψηλά των 38 ευρώ.
• Η μετοχή της ΔΕΗ αντέδρασε στην πρόσφατη μεταβλητότητα, καθώς ενισχύθηκε στο +2,4% και τα 9,2 ευρώ. Στο +41% η μεταβολή από τις αρχές του έτους, αν και η απόσταση από το υψηλό έτους των 11 ευρώ παραμένει άνω του 15%.
• Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας ξεπέρασε τα 5,5 ευρώ, καταγράφοντας κέρδη της τάξης του 3%. Εντός Νοεμβρίου οι αποφάσεις για την πορεία αποεπένδυσης του ΤΧΣ. Στα 5,1 δισ. ευρώ η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης, η οποία διευρύνθηκε κατά 50% μέσα στο έτος.  «Πέρασαν» διαδοχικά πακέτα, αξίς 10,2 εκατ. ευρώ.

Οι υψηλότεροι ημερήσιοι τζίροι

• Alpha Bank +12,44% 26,9 εκατ. ευρώ
• Εθνική Τράπεζα +2,93% 18,6 εκατ. ευρώ
• ΟΠΑΠ +2,19% 13,0 εκατ. ευρώ
• Πειραιώς +1,96% 8,7 εκατ. ευρώ
• Mytilineos +2,73% 7,7 εκατ. ευρώ
• Jumbo +2,02% 7,7 εκατ. ευρώ
• ΟΤΕ -0,91% 5,0 εκατ. ευρώ
• Eurobank +1,25% 4,1 εκατ. ευρώ
• Motor Oil +0,81% 3,2 εκατ. ευρώ
• Τέρνα Ενεργειακή +0,28% 2,4 εκατ. ευρώ

Ώθηση από το deal

Το Χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε να επωφεληθεί των αισιόδοξων εξελίξεων στην Alpha Bank, καθώς η επένδυση της UniCredit προσδίδει ιδιαίτερο κύρος στις ελληνικές τράπεζες και, αναμφίβολα, συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης στο σύνολο του κλάδου.

Μόνο τυχαίο δεν είναι το μπαράζ εκθέσεων από έγκριτους αναλυτές, οι οποίοι σπεύδουν να χαιρετίσουν το deal και να υπογραμμίσουν τα θετικά οφέλη της συνεργασίας μεταξύ των δύο τραπεζών.

Η Αxia, για παράδειγμα, εκτιμά ότι η στρατηγική κίνηση της Alpha Bank με την Unicredit αναμένεται να αποφέρει πολλά οφέλη για την πρώτη τα επόμενα χρόνια, ενώ επαναλαμβάνει τη σύσταση «buy» με τιμή – στόχο τα 2 ευρώ.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, το deal βελτιώνει την ορατότητα για το σύνολο του εγχώριου τραπεζικού κλάδου, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα για την πορεία της διαδικασίας αποεπένδυσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Την ίδια στιγμή, όπως έχει επανειλημμένως επισημανθεί, η αναβάθμιση του Standard & Poor’s και η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας (η δεύτερη, μετά τον DBRS στις αρχές Σεπτεμβρίου) καθιστούν τα ελληνικά ομόλογα επιλέξιμα για ακόμα περισσότερα θεσμικά funds, με τα οφέλη να καθίστανται σταδιακά ορατά.

Την Πέμπτη, στο μεταξύ, ξεκινά και η περίοδος δημοσίευσης των εταιρικών αποτελεσμάτων του γ’ τριμήνου, με τη Mytilineos να ανοίγει τον χορό των δημοσιεύσεων, τα οποία δεν αποκλείεται να προσφέρουν επιλεγμένα στηρίγματα στο ταμπλό.

Όλα τα παραπάνω, βέβαια, επέρχονται σε μια συγκυρία ιδιαιτέρως προβληματική, δεδομένης της διεθνούς αβεβαιότητας, η οποία σχετίζεται με τις γεωπολιτικές προκλήσεις αλλά και τη σφιχτή νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 είναι σχεδόν αμετάβλητος στις 433 μονάδες, καθώς οι διακυμάνσεις στον γερμανικός DAX, στον βρετανικός FTSE 100, στον γαλλικό CAC 40 και στον ιταλικό FTSE MIB δεν υπερβαίνουν το +/- 0,3%. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Dow Jones κερδίζει περισσότερες από 200 μονάδες, εν μέσω των αισιόδοξων εταιρικών αποτελεσμάτων.

Όσον αφορά την αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου αναδιπλώνεται από τα πρόσφατα υψηλά, παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή. Ενδεικτικά, τα συμβόλαια WTI στις ΗΠΑ διαμορφώνονται στο -0,64% και τα 84,9 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια Brent στην Ευρώπη καθορίζονται στο -0,65% και τα 89,2 δολάρια ανά βαρέλι. Τέλος, η τιμή του χρυσού ανέρχεται στο -0,67% και τα 1.974 δολάρια ανά ουγγιά.

Διαβάστε ακόμα

Ο Μητσοτάκης στο Τελ Αβίβ, ο Stefanos, οι διαγραφές, η Λιζ Τρας και το μαρούλι, το deal της Alpha Bank, ο Τέλης και οι εφοπλιστές

One & Only Aesthesis: Αυτό είναι το πετράδι στο στέμμα της Γλυφάδας – Επένδυση €300 εκατ.

Αndrea Orcel: O εκρηκτικός CEO της Unicredit – Γιατί τον αποκαλούν «βασιλιά των deal»