(last update 14.01) Ισχυρή αποδείχθηκε η ζήτηση για το νέο ομόλογο της Alpha Bank, με αποτέλεσμα η ελληνική τράπεζα να αντλήσει 400 εκατ. ευρώ -αντί του αρχικού στόχου για 300 εκατ. ευρώ.
Οι προσφορές ξεπέρασαν το 1,75 δισ. ευρώ και υποβλήθηκαν από σχεδόν 200 (κυρίως) διεθνείς, μακροπρόθεσμους επενδυτές.
Το τελικό επιτόκιο καθορίστηκε στο 11,875%, δηλαδή σημαντικά χαμηλότερα από το αρχικό guidance (12,25% – 12,5%), ενώ το κουπόνι έκλεισε στο 11,75%.
Η έκδοση, την οποία «έτρεξαν» οι Citi, Barclays, Bank of America Securities και JP Morgan, αφορούσε τίτλο Additional Tier 1 (AT1) και αναμένεται να συνυπολογιστεί στα κεφάλαια. Το ομόλογο έχει δυνατότητα επαναγοράς σε 5,5 χρόνια.
Η έκδοση ΑΤ1 επήλθε ως απόρροια της υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου «Project Tomorrow», αλλά και της βελτιωμένης κερδοφορίας της Alpha Bank. Ως μέρος του σχεδιασμού για άντληση περαιτέρω κεφαλαίων (με στόχο την πιστωτική επέκταση), η τράπεζα είχε συμπεριλάβει στο «οπλοστάσιο» και τις εκδόσεις ομολόγων Additional Tier 1, υπό την προϋπόθεση της επίτευξης δείκτη βασικών κεφαλαίων σε επίπεδα τουλάχιστον 13%.
Η έκδοση αναμένεται να ενισχύσει έτι περαιτέρω τα εποπτικά κεφάλαια και επιτρέπει, μέσω της μόχλευσης, να στηρίξει περαιτέρω την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Έτσι, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης, κατά τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών τραπεζών, οι οποίες έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια εκδόσεως ομολόγων Αdditional Τier 1 και Tier 2.
Όσον αφορά αφορά τα ομόλογα Tier 2, η τράπεζα έχει καλύψει πλήρως το περιθώριο εκδόσεων ύψους 1 δισ. ευρώ, με δημοπρασίες που ολοκληρώθηκαν το 2019 και 2020. Από το 2019 έως σήμερα, η Alpha Bank είναι η πιο ενεργή τράπεζα σε εκδόσεις στις διεθνείς κεφαλαιαγορές για όλα τα instruments (μετοχές, senior preferred, Tier 2 και τώρα ΑΤ1).
Κατά την τελευταία τριετία, η συνολική παρουσία της τράπεζας, μέσω εκδόσεων ομολόγων, ανέρχεται σε 2,8 δισ. ευρώ, ενώ με τη νέα έκδοση επιβεβαιώνεται η ισχυρή δυναμική πρόσβασης της στις κεφαλαιαγορές και επιτυγχάνεται διαφοροποιημένο προφίλ χρηματοδότησης που επιτυγχάνει.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ομόλογο επήλθε στον απόηχο της πρόσφατης έκδοσης (senior preferred ομόλογο) από τη Eurobank, η οποία άντλησε 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 7,125%. Οι συνολικές προσφορές, δε, είχαν ανέλθει σε 1,4 δισ. ευρώ.
Διαβάστε επίσης
Νήσος Αϊλα: Ο παράδεισος των καπνιστών ουϊσκι είναι το κρυμμένο διαμάντι των Εβρίδων