(update 14.25) Στο 7,5% διαμορφώνεται το τελικό επιτόκιο για το senior preferred (υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας) ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας, με τις προσφορές των επενδυτών να υπερβαίνουν το 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ.
Η ελληνική τράπεζα στοχεύει να αντλήσει έως 500 εκατ. ευρώ από τη δημοπρασία του τίτλου, ο οποίος είναι διάρκειας πέντε ετών, με δυνατότητα ανάκλησης στα τέσσερα έτη.
Το βιβλίο των προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας, με το επιτόκιο να καθορίζεται σε επίπεδα ελαφρώς καλύτερα του αναμενομένου, δεδομένου ότι το αρχικό επιτόκιο είχε εκτιμηθεί στο 7,75%.
Ανάδοχοι της έκδοσης ανέλαβαν οι τράπεζες Bank of America Securities, Goldman Sachs, IMI-Intesa Sanpaolo, Nomura και UBS Investment.
Το senior preferred ομόλογο της Εθνικής αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s και B+ από την S&P, ενώ θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Η απόφαση της διοίκησης για έκδοση ομολόγου -παρά το περιβάλλον των υψηλών επιτοκίων- εντάσσεται στο πλαίσιο της πλήρους κάλυψης των υποχρεώσεων, οι οποίες αφορούν τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL).
Όσον αφορά το σχετικά υψηλό κόστος δανεισμού, αυτό θα χρηματοδοτηθεί από τη δυναμική κερδοφορία της τράπεζας. Ας μην ξεχνάμε, εξάλλου, ότι στο 9μηνο του 2022 η Εθνική εμφάνισε καθαρά κέρδη ύψους 680 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε ακόμη
Νίκος Λαβίδας: Το στρατηγικό σχέδιο του νέου επικεφαλής της ΑΒ Βασιλόπουλος