(upd 21:00)
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία διάθεσης ποσοστού 12% της HelleniQ Energy, με τις εγγραφές στο βιβλίο προσφορών να κινούνται στα 7 ευρώ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες η έκδοση προσέλκυσε πολύ ισχυρά ονόματα θεσμικών επενδυτών και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, σημειώνοντας υπερκάλυψη κατά τρεις φορές στην τιμή των 7 ευρώ.
Σημειώνεται ότι πρόκειται για το δεύτερο επιτυχημένο placement μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά από εκείνο της Εθνικής Τράπεζας, επιβεβαιώνοντας την ψήφο εμπιστοσύνης των θεσμικών επενδυτών στην ελληνική οικονομία.
Το βιβλίο προσφορών έκλεισε απόψε στις 8 το βράδυ και οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται αύριο Παρασκευή.
Όπως έγραφε νωρίτερα το Newmoney, οι δύο βασικοί μέτοχοι της Helleniq Energy, οι Paneuropean Oil & Ιndustrial Holding (POIH), συμφερόντων Λάτση και το ΤΑΙΠΕΔ, σκοπεύουν να παραχωρήσουν το πακέτο μετοχών που θα διατεθεί σε αναλογία 60% ο όμιλος Λάτση και 40% το ελληνικό δημόσιο. Υπενθυμίζεται ότι στην Helleniq Energy το ελληνικό δημόσιο ελέγχει μέσω του ΤΑΙΠΕΔ το 35,48% των μετοχών και το 47,10% η πλευρά Λάτση. Επίσης οι βασικοί μέτοχοι της εταιρείας, συμφώνησαν και δόθηκε η δυνατότητα στους εγχώριους επενδυτές να εγγραφούν με την προϋπόθεση να δεσμεύσουν κατ’ ελάχιστο ποσό 100 χιλ. ευρώ.
Ακόμη, ΤΑΙΠΕΔ και POIH συμφώνησαν να διακρατήσουν (lock up) τις υπόλοιπες μετοχές τους στην εταιρεία για περίοδο 180 ημερών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, με την επιφύλαξη ορισμένων ειδικών ρυθμίσεων (carve-outs) και εξαιρέσεων
Η δημόσια προσφορά μετοχών αποτελεί μια στρατηγική απόφαση που έχουν πάρει εδώ και λίγο καιρό οι βασικοί μέτοχοι της Helleniq Energy, έπειτα από την πρώτη απόπειρα για την πώληση του 50,1% των μετοχών της εταιρείας το 2019, η οποία κηρύχθηκε άγονη.
Η μεταβίβαση των μετοχών της HelleniQ Energy μέσω προσυμφωνημένων πράξεων θα πραγματοποιηθεί μέσω του Χρηματιστηρίου την ερχόμενη Δευτέρα ή την Τρίτη το αργότερο.
Με την διάθεση μετοχών της εταιρείας μέσω του χρηματιστηρίου, η εισηγμένη θα ενισχύσει την διασπορά της μετοχής περίπου στο 30% από 18% που είναι σήμερα, διευρύνοντας την μετοχική της βάση σε ξένους θεσμικούς επενδυτές κατά τα πρότυπα και άλλων εισηγμένων ομίλων της χώρας.
Διαβάστε ακόμη
Ελλάδα-Τουρκία υπέγραψαν διακήρυξη φιλίας και καλής γειτονίας (pics + vid)
Fitch Ratings: Γιατί δώσαμε επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα (γραφήματα)
Ποιοι ευνοούνται με τις εξαιρέσεις από την τεκμαρτή φορολόγηση των επαγγελματιών – Οι 10 αλλαγές
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ