Χαίρετε! Έχετε αντιληφθεί, φαντάζομαι, ότι δεν έχει φέτος «Πάσχα στο Χωριό», οπότε όσοι βγάζετε εισιτήρια ή κλείσατε ξενοδοχεία, αφήστε το και κάντε υπομονή, σε 14 μέρες μετά το Πάσχα πάτε για καλοκαίρι κατευθείαν, μην το παιδεύετε. Μας έπρηξαν οι «λοιμο» (λοιμωξιολόγοι), δεν είναι λέει το ίδιο να κυκλοφορούν μερικές χιλιάδες πιτσιρικάδες στις πλατείες από το να ανοίξουν σήμερα τα εστιατόρια και να ορμήσουν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες στα μαγαζιά της εστίασης. Ολο αυτό το σκηνικό έχει σπάσει τα νεύρα του κόσμου και του Μ.Μ. -οι μόνοι που χαίρονται στην αναμπουμπούλα είναι οι Συριζαίοι- αλλά σου λένε (στο Μ.Μ), ακόμη ούτε 20 μέρες δεν είναι, μετά θα τα ανοίξουμε. -Η αύξηση της Τράπεζας Πειραιώς ήταν ταυτόχρονα αφορμή και αιτία για τη βουτιά του Χρηματιστηρίου. Η μετοχή της Πειραιώς έκλεισε στο limit down με τους χρηματιστές να προβλέπουν επανάληψη της ελεύθερης πτώσης και στη σημερινή συνεδρίαση, καθώς περιμένουν ότι η τιμή θα ισορροπήσει στα επίπεδα που θα διαπραγματευτούν οι νέες μετοχές από την αύξηση. Συγκεκριμένα, οι αισιόδοξοι χρηματιστές περιμένουν ότι η μετοχή θα αναζητήσει σημείο ισορροπίας μεταξύ 1,5 και 2 ευρώ ενώ οι απαισιόδοξοι ότι η πτώση θα «φρενάρει» στο 1,20-1,30 ευρώ μέχρι να διαπραγματευτούν οι νέες μετοχές και βλέπουμε. -Στο μεταξύ, σήμερα Τρίτη θα εγκριθεί το ενημερωτικό δελτίο της Πειραιώς. Μετά την κατάθεση του ενημερωτικού υπήρξαν διεργασίες καθώς η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έστειλε επιστολή στην τράπεζα ζητώντας συμπληρωματικές πληροφορίες για συγκεκριμένα στοιχεία της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για το 2020. Η τράπεζα έστειλε επιστολή στο Χρηματιστήριο που αναρτήθηκε τις μεταμεσονύκτιες ώρες (00:35 της 17ης/4/21) και βάσει όσων αναφέρει η εκτιμώμενη ζημία από την πώληση μέσω τιτλοποίησης των χαρτοφυλακίων Vega και Phoenix (εφόσον εκπληρωθεί το σύνολο των αναβλητικών αιρέσεων που περιλαμβάνονται στις δεσμευτικές συμφωνίες) που έχει υπογράψει η Πειραιώς με την Intrum, θα ανέλθει σε περίπου 1,6 δισ. ευρώ. -Με το ενημερωτικό θα μάθουμε και τα σημεία που μέχρι σήμερα η τράπεζα (είτε από την ασφυκτική χρονική πίεση είτε από τακτική) κράτησε σε… ένα διακριτικό ημίφως. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε cornerstone investors, καθώς Πόλσον, Μυστακίδης και Helicon Investments θα είναι οι μεγαλύτεροι μέτοχοι αποκτώντας παρά κάτι περίπου το 30% της νέας Πειραιώς. Με απλά λόγια, δυο family offices και το fund των Ιταλών που ιδρύθηκε το 2019 θα είναι οι μεγαλύτεροι μέτοχοι της Πειραιώς και θα κοιτάζουν στα μάτια το ΤΧΣ το οποίο θα ελέγχει πέριξ του 26%. Θα υπάρχουν -λένε από την Πειραιώς- και άλλοι με μικρότερα ποσοστά που δεν μπορούν για τυπικούς λόγους να θεωρηθούν cornerstone investors και διαρρέουν βαριά ονόματα όπως Blackrock, Fidelity και το συνταξιοδοτικό ταμείο της Νορβηγίας. Αλλά όλα αυτά θα τα μάθουμε με βεβαιότητα το απόγευμα της Παρασκευής. -Σημειώστε επίσης πως οι cornerstone investors που θεωρητικά είναι και οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές, θα απολαύσουν ως bonus και το μεγαλύτερο μέρος των κερδών που θα αποφέρουν τα κόκκινα δάνεια της Πειραιώς. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση είναι πανευτυχής (και δικαίως) για την αύξηση, επειδή το ύψος της θα φτάσει τα 1,38 δισ. και αυτό είναι πράγματι σημαντικό γιατί βοηθά γενικώς το σύστημα και την Οικονομία. Μόνοι δυστυχείς στην υπόθεση είναι οι παλαιοί μέτοχοι (μεταξύ των οποίων και το έως πρότινος «ένας εκ των τριών μεγαλύτερων μετόχων της τράπεζας» fund Bieville, του οποίου η τύχη στην αύξηση αναζητείται) οι οποίοι καλούνται να συμβιβαστούν με τη δυσάρεστη ιδέα ότι τουλάχιστον δεν τα έχασαν όλα. -Κατά τα λοιπά, αύριο 21/4 ξεκινά η διαδικασία αύξησης της Πειραιώς και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 23/4 στις 2μμ. Στις 26-27/4 θα γίνει το allocation (δεν νομίζω ότι θα είναι κουραστική δουλειά) και 7 Μαΐου ξεκινά το πανηγύρι, δηλαδή η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών. -Ολοκληρώνονται σήμερα Τρίτη τα road shows για την ομολογιακή έκδοση του ομίλου Μυτιληναίου, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον. Αύριο Τετάρτη θα ληφθεί η τελική απόφαση και την Πέμπτη ανοίγει (και κλείνει μέσα στη μέρα) το βιβλίο προσφορών. Συζητάμε για έκδοση έως 500 εκατ. διάρκειας πεντέμισι ετών. Διανύουμε περίοδο που αρκετοί στο ΧΑ αντλούν ή ετοιμάζονται να αντλήσουν κεφάλαια (αυξήσεις Πειραιώς, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Αegean, νέες ομολογιακές εκδόσεις κ.λπ.) αλλά στην περίπτωση της Μυτιληναίος πρόκειται για πράσινο ευρωομόλογο. Το ομόλογο αξιολογήθηκε από την ISS Ratings με την υψηλότερη βαθμολογία με βάση τις αρχές των πράσινων ομολόγων. Διαχειριστές της έκδοσης είναι οι Citi, HSBC, BNP, Paribas ενώ συμμετέχουν Morgan Stanley, J P Morgan, Goldman Sachs, Credit Suisse. -Αν τυχόν έχετε απορία, η κατάκτηση του Monte Carlo Masters από τον Στέφανο Τσιτσιπά έκανε πλουσιότερο τον Έλληνα πρωταθλητή κατά 250.000 ευρώ. Σχετικά χαμηλό έπαθλο για 1.000άρι masters, αλλά ας όψεται η καταραμένη κορωνο-κρίση. -Πρώτη ημέρα λειτουργίας της νέας Alpha Bank η χθεσινή, με τον CEO B. Ψάλτη να συγχαίρει τους εργαζόμενους επειδή σε λιγότερο από έναν χρόνο και σε συνθήκες υγειονομικής κρίσης και περιορισμών έκλεισε η συναλλαγή Galaxy, διαμορφώθηκε η στρατηγική συνεργασία με τη CEPAL και υλοποιήθηκε ο μετασχηματισμός της τράπεζας. -Δεν έχεις λεφτά; Κόλλησαν οι δουλειές; Πρόβλημα χρηματοδότησης; Θέλεις χρήματα για διαζύγιο, νέο ΙΧ ή ανακαίνιση; Δεν υπάρχει, πια, λόγος να ανησυχείτε. Τέρμα τα ΤΕΠΙΧ ΙΙ, τα Ταμεία Εγγυοδοσίας, οι Επιστρεπτέες προκαταβολές και τα δάνεια από τράπεζες. Ο σύγχρονος τρόπος χρηματοδότησης σήμερα, είναι να τραβάς μια αγωγή στην ΕΤΑΔ. Η στήλη λέει καμία... να περνά η ώρα, αλλά η αλήθεια ότι έχει χαθεί η μπάλα με τα μύρια που ζητούνται από την ΕΤΑΔ μέσω των δικαστηρίων. Η Εταιρία Ακινήτων του Δημοσίου εξελίχτηκε σε δημοσιονομική απειλή μετά τις δικαστικές αποφάσεις υπέρ του ομίλου Μαντωνανάκη για το Grand Resort Lagonissi και τώρα (πριν βρεθεί λύση για τα 600 εκατ. του Μαντωνανάκη) ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο που γράφει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) με κίνδυνο να προστεθούν στον λογαριασμό ακόμη μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια. -Συγκεκριμένα στις 13 Μαΐου εκδικάζεται αγωγή που έχει ασκήσει η ΕΟΕ κατά της ΕΤΑΔ. Με την αγωγή η ΕΟΕ ζητά την απόδοση της χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της έκτασης εντός της οποίας έχει ανεγερθεί το «Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης», εκεί όπου λειτουργεί σήμερα το Golden Hall κι έχει περάσει πλέον στη Lamda. Σύμφωνα με την αγωγή, η ΕΟΕ είναι κυρία της έκτασης και ζητά επιπλέον και τα μισθώματα που έχει καταβάλει η θυγατρική LAMDA Domi στην ΕΤΑΔ, από τον Απρίλιο του 2007 έως τις 30 Μαΐου 2019 και ανέρχονται στο σημαντικό ποσό των 90,78 εκατ. ευρώ. -Η ΕΟΕ ισχυρίζεται ότι το άρθρο 35 του ν. 3342/2005, με το οποίο ανατέθηκε στην Εταιρία «Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.» (ΕΤΑΔ πλέον) η αξιοποίηση, χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση του IBC, έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 17 του Συντάγματος, καθώς στερεί από την ΕΟΕ το δικαίωμά της να χρησιμοποιεί και να καρπώνεται το ακίνητο που ανήκει στην ιδιοκτησία της. Μετά από προσεπίκληση της ΕΤΑΔ, η LAMDA Domi άσκησε προς υποστήριξη της ΕΤΑΔ πρόσθετη παρέμβαση. «Yπάρχουν βάσιμα νομικά επιχειρήματα προς απόρριψη της αγωγής της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής» εκτιμούν οι νομικοί σύμβουλοι της Lamda, που δεν τους έφταναν όλα τα υπόλοιπα αυτήν την περίοδο με το σπριντ για το ‘’κλείσιμο’’ της συναλλαγής για το Ελληνικό και τα κλειστά malls λόγω κορωνοϊού, έχουν και την εκδίκαση της αγωγής της ΕΟΕ κατά της ΕΤΑΔ. -Πολύ σημαντική για τη διασφάλιση της ρευστότητας του Ομίλου είναι η συμφωνία που εξασφάλισε η Aegean για την επιμήκυνση της περιόδου παράδοσης των νέων αεροσκαφών έως το 2026. H Aegean διατηρεί ζωντανό το επενδυτικό της πλάνο για την παραλαβή συνολικά 46 αεροσκαφών (Α320 neo), από τα οποία 30 προέρχονται από την απευθείας παραγγελία προς την Airbus και 16 από τη συμφωνία με εκμισθωτές αεροσκαφών. Με την επιμήκυνση της περιόδου παράδοσης των αεροσκαφών η Aegean εξασφάλισε και την αντίστοιχη μετάθεση της πληρωμής των προκαταβολών (pre–delivery payments) της αρχικής συμφωνίας για τα αεροσκάφη που θα παραλάβει από την Airbus. Μετά το Πάσχα αναμένονται οι λεπτομέρειες για την ΑΜΚ των 60 εκατ. ευρώ.