–Χαίρετε, οφείλω να παραδεχτώ ότι χθες το απόγευμα διάβασα στο protothema.gr ρεπορτάζ που προανήγγειλε τις ανακοινώσεις του “Γεώργιου του Β’”, «με φόντο την Ακρόπολη», αλλά τελικώς είδα ως background μία ντουλάπα πίσω από ένα γραφείο και άκουσα για το επιτελείο του που ήταν εκεί. Ήτοι τον Ρέππα, το Πεταλωτή, τον Καρχιμάκη και τον Σαχινίδη. Και έτσι άρχισα να βλέπω και πάλι με άλλο μάτι αυτό που είπε ο ίδιος, ότι «χρειαζόμαστε μια νέα αλλαγή». Ή μάλλον μία ηχηρή απαλλαγή από όλο αυτό; Τέσπα (τέλος πάντων) ό,τι πει ο κυρίαρχος λαός του ΠΑΣΟΚ, Γιώργο Β’ θέλαν, Γιώργο Β’ θα εκλέξουν, αν το θέλουν. Επίσης, βρήκα αρκετά ξεκάθαρο το μήνυμα Λοβέρδου, «εγώ δεν θα συνεργαστώ με τον ΣΥΡΙΖΑ» που είπε χθες. «Οι άλλοι τι θα κάνουν, ας μας πουν». Μωρέ, ας έρθει πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ και θα βρουν -ακόμη και ο “Γιώργος Β’” να μη θέλει (που θα θέλει…)- με ποιον θα πάνε, άνετα και με τον Βελόπουλο, αρκεί να ξανακυβερνήσουν. Εδώ πήγαν με τον Πάνο…
-Τα βλέμματα στρέφονται στην S&P και τον νέο χρησμό της που περιμένουμε σήμερα το βράδυ για την αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας.
-Ζήτημα χρόνου, μου λένε, είναι να βγει στην αγορά το πακέτο κόκκινων δανείων με την επωνυμία “Αριάδνη” της PQH. Πρόκειται για τα δάνεια των bad banks και ο πωλητής είναι η Τράπεζα της Ελλάδος που έχει την κυριότητα και τα διαχειρίζεται η PQH. Η “Αριάδνη” θα αποτελέσει το μήλο της έριδος μεταξύ των ενδιαφερόμενων, αν και απευθύνεται… σε λίγους και καλούς. Και αυτό επειδή μιλάμε για 5,5 δισ. κόκκινα δάνεια που θα πουληθούν χωρίς τιτλοποίηση, δηλαδή απευθείας πώληση κόκκινων δανείων ύψους 5,5 δισ., κάτι που δεν έχει ξαναγίνει σε τόσο μεγάλο ποσό στην Ελλάδα. Μπορεί μέχρι τώρα να έχουν αλλάξει χέρια NPLs μεγαλύτερης αξίας, αλλά πάντα σε τιτλοποιήσεις. Εδώ πρόκειται για πώληση των προβληματικών δανείων που είχε η Αγροτική, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, η Aspis Bank κ.λπ., ως έχουν.
-Σύμβουλος για την πώληση της “Αριάδνης” ανέλαβε η Morgan Stanley και αναμένεται να βγει στην αγορά πριν από το τέλος του έτους, πιθανόν εντός του Νοεμβρίου (αν και συνέχεια ακούγεται στην πιάτσα και τελικά αναβάλλεται). Επειδή λοιπόν δεν είναι τιτλοποίηση, ώστε να μοιράζονται οι αξίες στις κατηγορίες των ομολόγων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη. Μιλάμε για προσφορές εκατοντάδων εκατομμυρίων που κάποιοι υπολογίζουν ότι μπορεί να κυμαίνονται από 600 εκατ. έως και 800 εκατ., ενώ υπάρχουν εκτιμήσεις ακόμη και για 1 δισ. Κι επειδή μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια, θα διεκδικηθεί από τους ισχυρότερους του κλάδου και μάλιστα σε συμπράξεις.
-Συγκεκριμένα στην αγορά κυκλοφορεί ότι για την “Αριάδνη” θα κατέβουν δύο σχήματα, το ένα μια σύμπραξη των Fortress και BAIN και το άλλο σύμπραξη των DK και Intrum. Στην αγορά οι απόψεις για την ποιότητα των δανείων της “Αριάδνης” διχάζονται. Υπάρχουν αυτοί που μιλούν για σχετικά αδούλευτο χαρτοφυλάκιο που κρύβει υπεραξίες και αυτοί που κρατούν μικρό καλάθι και υποστηρίζουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των δανείων της Αγροτικής ήταν χωρίς εξασφαλίσεις. Την αλήθεια θα τη μάθουμε μαζί με τις προσφορές.
-Στην Τράπεζα Πειραιώς έκαναν μια καινοτομία: Πήραν τρεις εταιρίες leasing που είχαν στον όμιλο μετά τις συγχωνεύσεις, έκαναν τρεις παράλληλες αποσχίσεις και έφτιαξαν τρεις νέες εταιρίες leasing. Μια από αυτές τις “κακές” εταιρίες leasing είναι το αντικείμενο της συναλλαγής Sunshine (με συμβάσεις ύψους 600 εκατ. ευρώ) για την οποία, έπειτα από τη σχετική διαδικασία, προτιμώμενος επενδυτής είναι η BAIN Capital, με την οποία -όπως όλα δείχνουν- θα υπογραφεί το σχετικό συμβόλαιο κατά το επόμενο διάστημα.
-Αγριεύει η κόντρα Ολλανδού και Μπακοκαϋμενάκηδων στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Από την πλευρά της Reggeborgh Invest δεν φαίνεται κάποια διάθεση συνδιαλλαγής μαζί τους (το αντίθετο μάλλον) με αποτέλεσμα να εντείνονται οι πιέσεις από την άλλη πλευρά. Η σιωπή του Reggeborgh Invest αποτελεί μέρος της ευρύτερης τακτικής τους και φαίνεται ότι υποκρύπτει κινήσεις που θα εκδηλωθούν στον κατάλληλο χρόνο.
-Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την Τράπεζα Αττικής. Εκτός απροόπτου, την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εξελίξεις.
-Ακούγεται στην αγορά – από πηγές που σπάνια δεν ακούν σωστά – ότι “κλείδωσε” η αποχώρηση ανώτατου τραπεζικού στελέχους της λεγόμενης παλιάς φρουράς. Τα ερείσματα εξέλειψαν, τα προβλήματα φούσκωσαν, οι λύσεις δυσκόλεψαν κι οι αποφάσεις λήφθηκαν. Τώρα το πώς, πότε κ.λπ., δεν τα ρώτησα, ούτε κι έχει κάποια σημασία αφού, απ΄ ό,τι κατάλαβε η στήλη, οι εξελίξεις δεν θα αργήσουν.
-Συνεδριάζει σήμερα το ΔΣ της Επιτροπής Παιγνίων για να ολοκληρώσει τη διαγωνιστική διαδικασία παραχώρησης άδειας καζίνο (IRC) στο Ελληνικό, έπειτα από το «πράσινο φως» που έδωσε η Επιτροπή Διενέργειας. Πρακτικά, η ΕΕΕΠ θα εγκρίνει τις μεταβολές στην αρχική κοινοπραξία, με τη ΓΕΚΤΕΡΝΑ να υποκαθιστά τη Mohegan αναλαμβάνοντας όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά της και να αποκτά το σύνολο των μετοχών (100%) της MGE HELLINIKON B.V., προχωρώντας παράλληλα στον ορισμό νέων διευθυντών. Ο νέος φορέας που θα κηρυχθεί οριστικός ανάδοχος του διαγωνισμού για το καζίνο στο Ελληνικό έχει ήδη μετονομαστεί σε Athens IRC. Στη συνέχεια η σύμβαση θα πάει στο Ελεγκτικό Συνέδριο προς έγκριση και κατόπιν θα υπάρξουν τυχόν προσθήκες στο νέο σχήμα που θα υλοποιήσει την επένδυση ύψους 1 δισ. για το IRC.
-«Κλείδωσε» στα 250 εκατ. ευρώ το ύψος του ομολόγου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ που θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο. Η διοίκηση θα ζητήσει σε έκτακτη ΓΣ στις 5 Νοεμβρίου από τους μετόχους να εγκρίνουν την έκδοση του 7ετούς διάρκειας ομολογιακού, με τα κεφάλαια να αξιοποιούνται για την αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου ή μακροπρόθεσμου δανεισμού, την κάλυψη αναγκών για κεφάλαια κίνησης και τη χρηματοδότηση μελλοντικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς παγίων.
-Σε επιεικώς ρηχά νερά πραγματοποιήθηκε το Small Cap Conference του Χρηματιστηρίου με την παρουσία μόλις… 12 εισηγμένων. Το ενδιαφέρον ήταν πρακτικά μηδαμινό, συμμετοχή ξένων θεσμικών και διαχειριστών επί της ουσίας δεν υπήρξε, οι παρουσιάσεις των εταιρειών γίνονταν στα Ελληνικά και μεταξύ φίλων και γνωστών, σε σημείο που να αναρωτιέται κανείς ποιο το νόημα μιας τέτοιας εκδήλωσης. διαφορετικά όπως λέμε: αφού σε χαλάει, γιατί το πίνεις;