–Χαίρετε, ένας βαθύς αναστεναγμός ανακούφισης ακούστηκε, μου λένε, από το Μ.Μ. χθες το μεσημέρι όταν ο Μαργαρίτης Σχοινάς -παρουσία εκπροσώπου της Κομισιόν (και αυτό έχει σημασία)- δήλωσε δημοσίως ότι «από το Κατάρ πήρα δώρο μια μπάλα και ένα κουτί σοκολατάκια», γιατί μέχρι τότε μάλλον παρακολουθούσαν τις φήμες με… παγωμένο αίμα, που λέει ο λόγος. Η αλήθεια είναι το lobbying στις Βρυξέλλες είναι κάτι σαν τη ζάχαρη στον καφέ, οι περισσότεροι βάζουν έστω και λίγο, γι’ αυτό και οι μυημένοι στα μυστικά της ευρωπαϊκής οικογένειας αναρωτιούνται γιατί και πώς οργανώθηκε τόσο τέλεια αυτή η ιστορία ώστε να πιαστεί κυριολεκτικά επ’ αυτοφώρω το παρεάκι αυτό. Η αλήθεια είναι ότι οι δηλώσεις του Σχοινά για το Κατάρ απέχουν μακράν από εκείνες της Καϊλή, όπως επίσης ότι με δηλώσεις, φωτογραφίες, επισκέψεις και… φιλοφρονήσεις αδικήματα δεν στήνονται. Πάντως, οι έρευνες εξελίσσονται καθημερινά στα ευρωπαϊκά όργανα και φαίνεται ότι θα δούμε ακόμα πολλά, όχι κατ’ ανάγκη σχετιζόμενα με την Ελλάδα.
Η φρουτιέρα και τα κάλαντα
-Κυκλοφορεί ως ανέκδοτο για την υπόθεση και μου το είπε χθες συνάδελφος: «Ρε φίλε, τα 750 χιλιάρικα που βρήκαν στην Καϊλή, ο Τσοχατζόπουλος τα είχε στη φρουτιέρα για τα κάλαντα των παιδιών, τέτοιες μέρες».
Tο deal Πειραιώς – MIG και οι αγοραστές της μετοχής με κληρονομικό χάρισμα
-Η μετοχή της MIG στις 10 Νοεμβρίου είχε 0,028 σεντς και μέσο όρο ημερήσιων συναλλαγών 440.000 τεμάχια. Στις 13 Δεκεμβρίου η τιμή διπλασιάστηκε και η μετοχή έχει 0,0453 σεντς και μέσο όρο τεμαχίων 3,5 εκατομμύρια. Χθες το ερώτημα που απασχολούσε την αγορά “γιατί ανεβαίνει η MIG;” απαντήθηκε καθώς ανακοινώθηκε πως η θυγατρική (κατά 100%) της Πειραιώς Strix LP πρότεινε στο ΔΣ της Τράπεζας την ανταλλαγή των μετοχών του ακτοπλοϊκού ομίλου Attica με τις ομολογίες των δανείων της ΜΙG στην Πειραιώς, ύψους 440 εκατ. ευρώ. Ένα swap δηλαδή, όπου η MIG θα δώσει το 80% που έχει στον όμιλο Attica και θα πάρει τα 440 εκατ. ευρώ που χρωστά στην Πειραιώς. Η τράπεζα είχε ήδη 12% της ακτοπλοϊκής εταιρίας οπότε φτάνει το 92%. Παραμένει ιδιοκτήτης της εταιρίας αλλά η διαχείριση θα γίνεται πλέον από την Blantyre που συμμετέχει στη Strix Asset Managment και χειρίζεται τις μη τραπεζικές συμμετοχές της Πειραιώς. Με τον τρόπο αυτόν η Πειραιώς μπορεί να κάνει στο μέλλον ό,τι θέλει με την Attica, ενώ η MIG μένει με το real estate στη Σερβία και τις οποίες άλλες δανειακές υποχρεώσεις έχει εκτός Πειραιώς. Το ερώτημα είναι ποιοι αγόραζαν με φανατισμό MIG τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες και τι παραπάνω γνώριζαν;
Το ΤΧΣ έβαλε εμπρός για την Τράπεζα Πειραιώς
-Με την ευκαιρία αφού ο λόγος είναι για την Πειραιώς, σημειώστε πως η διοίκηση του ΤΧΣ έχει ξεκινήσει ήδη τις επαφές στην αγορά για να προσλάβει Σύμβουλο αποεπένδυσης για τη συμμετοχή στην Τράπεζα Πειραιώς. Περισσότεροι από 10 επενδυτικοί οργανισμοί έχουν ήδη ανταποκριθεί και κατέθεσαν τις προτάσεις τους. Ο Σύμβουλος που θα επιλεγεί, θα ξεκινήσει με το δεδομένο της πρότασης της ΙΟΝ και θα εισηγηθεί τις επόμενες διαδικασίες για να βελτιώσει τον ανταγωνισμό και το τίμημα. Στόχος είναι να πωληθούν οι μετοχές του ΤΧΣ σε τιμή που θα καταγράψει σημαντικό κέρδος για το Ελληνικό Δημόσιο. Όλα αυτά -θεωρητικά και κατά τις πηγές πάντοτε- πρέπει να γίνουν πριν από τις εκλογές.
Τράπεζα Αττικής: Όλα καλά με την ΑΜΚ, αλλά μήπως ξέρετε κάποιον επενδυτή;
-Σήμερα συνεδριάζει το ΔΣ της Τράπεζας Αττικής για να εγκρίνει το business plan και το capital plan της τράπεζας καθώς αύριο λήγει η προθεσμία που έδωσε η ΤτΕ. Επισήμως, δεξιά κι αριστερά, αρμόδιοι και αναρμόδιοι όταν ρωτάς διαβεβαιώνουν πως η αύξηση θα προχωρήσει ομαλά. Ωστόσο παρά τις κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις υπάρχει μια δυστοκία. Κάπως σαν να προσπαθούν 12 άτομα να χωρέσουν σε ένα ΙΧ: Το βλέπουν από εδώ, το βλέπουν από εκεί, δοκιμάζουν μια άλλη διάταξη, εξετάζουν ένα άλλο σχέδιο κόκ Η εξέλιξη της ΑΜΚ δείχνει σαν να ισορροπεί πάνω σε ένα σχοινί. Όλα καλά με την αύξηση, αλλά μήπως κατά τύχη ξέρετε κάποιον επενδυτή; Κάπως έτσι. Πάντως ο ο Διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας ζήτησε από τους μετόχους μέχρι αύριο Πέμπτη «Unconditional Commitment» αλλιώς θα προχωρήσει στο «Σχέδιο Β». Όλοι οι μέτοχοι πρέπει αύριο να δηλώσουν την «άνευ όρων συμμετοχή» τους στην αύξηση κεφαλαίου. Όποιος δεν ανταποκριθεί θα αντικατασταθεί. Η στήλη θέλει να πιστεύει ότι επειδή το ατύχημα αποκλείεται, και πάνω από την Τράπεζα Αττικής έχει πέσει η ΤτΕ αλλά και ικανοί παράγοντες της αγοράς, τελικά με “μπουνιές και κλωτσιές” την ύστατη στιγμή θα βρεθεί μια κάποια λύση.
Τα 100 εκατ. της Fairfax στη Μυτιληναίος
-Το deal Μυτιληναίου – Γουάτσα είναι για επένδυση 100 εκατ. ευρώ. Τα 50 εκατ. θα επενδυθούν άμεσα και τα υπόλοιπα 50 εκ. εντός διετίας μέσω ανταλλάξιμου ομολόγου με το οποίο η Fairfax θα έχει δικαίωμα για την απόκτηση επιπλέον 2.500.000 ιδίων μετοχών στην τιμή των 20 ευρώ. Η δομή του deal διαμορφώθηκε κατά αυτόν τον τρόπο, επειδή η Fairfax επενδύει μέσω ασφαλιστικών εταιριών ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για ένα deal με ευρύτερη αντανάκλαση σε οικονομία και χρηματιστηριακή αγορά, καθώς η Fairfax είναι value investor με διεθνές βεληνεκές, ενώ έχει σημασία ότι η συμφωνία που καθιστά τον καναδικό όμιλο δεύτερο μεγαλύτερο μέτοχο της εισηγμένης έγινε στα ιστορικά ψηλά της Μυτιληναίος.
Από το Suez στην Heliopolis 400 εκατομμύρια δρόμος
-Εκτός από τη συναλλαγή Solar που τρέχει ο διαγωνισμός και διεκδικούν η Water Will και η Brace Bridge, έχουν βγει από την Do Value στη δευτερογενή αγορά δύο ακόμη πακέτα κόκκινων δανείων. Πρόκειται για το Suez με δάνεια 70 εκατ. που υπάγονται στον Νόμο Κατσέλη (σ.σ. χαρτοφυλάκιο μόνον για μερακλήδες) και το Heliopolis (αρχαία αιγυπτιακή πόλη) με δάνεια 400 εκατ. για τα οποία οι προσφορές θα υποβληθούν στις 22 Δεκεμβρίου. Προφανώς από τα ονόματα των συναλλαγών είναι τμήματα του μεγαλύτερου πακέτου NPLs με την επωνυμία Cairo. Οι συναλλαγές στη δευτερογενή αγορά κόκκινων δανείων πολύ σύντομα δεν θα αποτελούν πλέον είδηση γιατί θα γίνονται μαζικά. Η στήλη υπενθυμίζει πως για να τηρηθεί το business plan στις τιτλοποιήσεις, οι διαχειριστές βγάζουν προς πώληση στην αγορά επιμέρους τμήματα μεγαλύτερων χαρτοφυλακίων.
Τράπεζες: Λευκός καπνός και αυξήσεις επιτοκίων
-Η σημερινή συνάντηση των τραπεζών με τον Υπουργό Οικονομικών -εκτός απροόπτου- θα είναι η τελευταία, καθώς οι πιθανότητες κλίνουν ότι θα βγει λευκός καπνός. Η κάθε τράπεζα θα ανακοινώσει το δικό της «μείγμα» για να βοηθήσει τους ευάλωτους δανειολήπτες, να διευθετήσει ευνοϊκά τα δάνεια νοικοκυριών που είναι σε δύσκολη θέση και να μειώσει κάποιες τουλάχιστον από τις προμήθειες. Ειδικά όσον αφορά τα επιτόκια καταθέσεων στην αγορά ετοιμάζονται κινήσεις. Για παράδειγμα, ακούω ότι μέσα στις επόμενες ημέρες η Alpha Bank θα βγάλει στην αγορά δύο νέα προϊόντα διάρκειας 12 και 24 μηνών, με αυξανόμενα επιτόκια ανά τρίμηνο και μέση απόδοση άνω του 1%.
ΤΕΜΕΣ, Fraport και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας
Αύριο είναι η μεγάλη μέρα για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας και τον διαγωνισμό του Υπερταμείου για την 40ετή παραχώρησή του. Στην οδό Καραγιώργη Σερβίας αναμένουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τουλάχιστον δύο ισχυρά σχήματα, χωρίς να αποκλείεται έκπληξη και για παραπάνω, δεδομένων των προοπτικών του αεροδρομίου που χρόνο με τον χρόνο ανεβαίνει σε επιβατική κίνηση καθώς η Μεσσηνία έχει απογειωθεί τουριστικά. Μεταξύ των ομίλων που ακούγεται πως θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον έχουν ακουστεί η ΤΕΜΕΣ, η Fraport AG και η σύμπραξη των ΓΕΚΤΕΡΝΑ και της ινδικής GMR (υλοποιούν το έργο στο αεροδρόμιο στο Καστέλι). Προϋπόθεση είναι να υφίσταται το λεγόμενο «Κριτήριο Τεχνικής Ικανότητας», δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι (αυτόνομα ή ως μέλος κοινοπραξίας στον διαγωνισμό) πρέπει να έχουν λειτουργήσει τουλάχιστον έναν αερολιμένα για τέσσερα συναπτά έτη τα τελευταία οκτώ χρόνια, ενώ ο αερολιμένας πρέπει να έχει εξυπηρετήσει τουλάχιστον 4 εκατ. επιβάτες κατά τη διάρκεια της εν λόγω 4ετούς περιόδου. Επίσης μια ακόμη (σοβαρή) παράμετρος που θα πρέπει ληφθεί υπόψη από τους ενδιαφερόμενους είναι η στρατιωτική χρήση του αερολιμένα. Σημειώνεται πως βασικός στόχος μέσω της παραχώρησης είναι η αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός και επέκταση των υποδομών του αεροδρομίου και ιδίως του κτιρίου επιβατών (terminal).
Σε τεντωμένο σκοινί οι συζητήσεις για τα καζίνο Πηλαδάκη
-Ένα σοβαρό εμπόδιο παραμένει (ακόμη) στην προσπάθεια της Glafka Capital (μετά τη συμφωνία με την Intrum) να προχωρήσει το σχέδιο εξυγίανσης των καζίνο Πηλαδάκη. Μερίδα εργαζομένων στο καζίνο Ρίο (που παραμένει κλειστό από τον περασμένο Ιούνιο) διαφωνεί με την πρόταση καταβολής των οφειλομένων, αν και φαίνεται να συναινεί σε «κούρεμά» τους. Η συμφωνία είναι απολύτως απαραίτητη για να επαναλειτουργήσει το καζίνο και να ανοίξει ο δρόμος για τη νέα αίτηση εξυγίανσης των τριών καζίνο από την Glafka. Επιπλέον, καραδοκεί το ενδεχόμενο ανάκλησης της άδειας του καζίνο Ρίο από την Επιτροπή Παιγνίων, ενώ υπάρχει και η αίτηση πτώχευσης από εργαζόμενους, η συζήτηση της οποίας έχει αναβληθεί -έπειτα από τις τελευταίες εξελίξεις- για τις 17 Ιανουαρίου 2023.