Aναλυτικά περιγράφει το σχέδιο νόμου για τη δημιουργία του 5ου πόλου με ποιο τρόπο θα πραγματοποιηθεί η επένδυση για τον κάθε έναν επενδυτή που θα συμμετέχει στο project ενώ αναλύεται η διάρθρωση της επένδυσης.
Επίσης το σχέδιο προβλέπει με κάθε λεπτομέρεια ποιος θα καλύψει την αδυναμία επένδυσης κάποιων μερών αν κάτι τέτοιο συμβεί.
Όπως περιγράφει λοιπόν το σχέδιο, εντός δύο ημερών από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης κάθε μέρος μπορεί να ζητήσει από το διοικητικό συμβούλιο της συγχωνευμένης τράπεζας να συγκαλέσει γενική συνέλευση για την έγκριση της άντλησης κεφαλαίων.
Τα μέρη συμφωνούν και αναλαμβάνουν να ασκήσουν τα δικαιώματα ψήφου τους στην προαναφερθείσα γενική συνέλευση για την έγκριση της άντλησης κεφαλαίων καθώς και για το καθένα από:
–Συνένωση μετοχών και μείωση κεφαλαίου
-Την αύξηση μετοχικού σύμφωνα με τους όρους αύξησης
-Την έκδοση των τίτλων κτήσης μετοχών σύμφωνα με τους όρους τίτλων κτήσης.
Τα μέρη συμφωνούν να επενδύσουν τα ποσά όπως παρουσιάζονται στο μοντέλο της επένδυσης.
Η Επένδυση των μετόχων στο πιστωτικό ίδρυμα που θα προκύψει από τη συγχώνευση και υπό τον όρο ολοκλήρωσης αυτής, ανέρχεται σε ποσό 675,10 εκατ., εκ των οποίων 475,10 εκατ. κατ’ ανώτατο όριο θα καταβάλει σε μετρητά το ΤΧΣ και 200 εκατ. κατ’ ανώτατο όριο θα καταβάλει σε μετρητά η Thrivest.
Η Επένδυση θα πραγματοποιηθεί μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στο νέο πιστωτικό ίδρυμα με δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών μετόχων (ΕΦΚΑ ΤΜΕΔΕ κλπ). Επιπλέον, θα εκδοθούν τίτλοι κτήσης μετοχών («warrants») υπέρ των μετόχων που θα συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το συνολικό ποσό που επιδιώκεται να αντληθεί από την έκδοση νέων μετοχών και warrants θα ανέλθει σε έως και 735 εκατ ευρώ.
Για τους δύο βασικούς μετόχους ΤΧΣ και Τhrivest προβλέπεται
Το ΤΧΣ δεσμεύεται να επενδύσει 475,1 εκατ. ευρώ με την ακόλουθη ανάλυση
-448,3 εκατ. ευρώ σε μετρητά για την απόκτηση 239,8 εκατ. νέων μετοχών της συγχωνευμένης τράπεζας
-14,8 εκατ ευρώ για την άσκηση 84,6 εκατ. τίτλων κτήσης μετοχών και την απόκτηση 296,1 εκατ. νέες μετοχές της συγχωνευμένης τράπεζας.
-11 εκατ. ευρώ σε μετρητά για την απόκτηση συνολικά 5,9 εκατ. αδιάθετων μετοχών οι οποίες θα αντιστοιχούν σε μέρος του ποσοστού κατ΄αναλογία του ΤΜΕΔΕ στην αύξηση για το οποίο δεν θα έχει εγγραφεί το ΤΜΕΔΕ (αδιάθετες μετοχές του ΤΜΕΔΕ)
-1 εκατ. ευρώ σε μετρητά για την άσκηση 5,9 εκατ. τίτλων κτήσης που αντιστοιχούν σε αδιάθετες μετοχές ΤΜΕΔΕ και την απόκτηση 20,5 εκατ. νέων μετοχών της συγχωνευμένης τράπεζας.
Η επένδυση της Thrinvest σε μετρητά μέχρι 200 εκατ. ευρώ φέρει την ακόλουθη ανάλυση
-120 εκατ. ευρώ σε μετρητά ως ακολούθως
α. 58,6 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει 31,3 εκατ. νέες μετοχές συγχωνευμένης τράπεζας που αντιστοιχούν στην κατ’ αναλογία συμμετοχή της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. β. 3,5 εκατ. ευρώ για να αποτκήσει 1,8 εκατ. νέες μετοχές της συγχωνευμένης τράπεζας που δεν θα έχουν καλυφθεί από το ΤΜΕΔΕ εκτός των αδιάθετων μετοχών του ΤΜΕΔΕ. γ. 11,2 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει 6 εκατ. νέες μετοχές της συγχωνευμένης τράπεζας που δεν θα έχουν καλυφθεί από το ΤΧΣ και δ. 7,6 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει 4,1 εκατ. νέες μετοχές της συγχωνευμένης τράπεζας που δεν θα έχουν καλυφθεί από άλλους μετόχους της συγχωνευμένης τράπεζας.
δ. 39,2 εκατ. ευρώ για να ασκήσει 43,2 εκατ. τίτλους κτήσεις μετοχών προκειμένου να λάβει 151,2 εκατ. νέες μετοχές της συγχωνευμένης τράπεζας που θα έχουν καλυφθεί από την Thrivest σύμφωνα με τα παραπάνω (1) και 180 εκατ. τίτλους κτήσης μετοχών που θα αποκτήσει η Thrivest από το ΤΧΣ προκειμένου να λάβει 632,8 εκατ. νέες μετοχές της συγχωνευμένης τράπεζας.
– έως 80 εκατ. ευρώ σε μετρητά που θα διατεθούν κατά 73,2 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει έως 39,1 εκατ. περαιτέρω αδιάθετες μετοχές και 6,8 εκατ. ευρώ για να ασκήσει έως και 39,1 εκατ. τίτλους κτήσεις και να λάβει έως 136,9 εκατ. νέες μετοχές της συγχωνευμένης τράπεζας.
Όπως αναφέρεται στην επακόλουθη επένδυση όλα τα μέρη πραγματοποιούν ανέκκλητη αίτηση για εγγραφή για νέες μετοχές της συγχωνευμένης τράπεζας και το ΤΜΕΔΕ και ο ΕΦΚΑ, που δεν περιλαμβάνονται στην ανάλυση.
Αναφέρεται ωστόσο ότι σε περίπτωση που το ΤΜΕΔΕ αποτύχει να εγγραφεί ή και να καταβάλει 11 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει τις μετοχές της συγχωνευμένης τράπεζας και 1 εκατ. ευρώ για να ασκήσει τίτλους κτήσεις μετοχών όπως ορίζεται στο στοιχείο β, το ΤΧΣ στο μέγιστο βαθμό που του επιτρέπεται να το πράξει θα αναλάβει και θα καλύψει οποιεσδήποτε τέτοιες μετοχές της συγχωνευμένης τράπεζας και μη ασκηθέντες τίτλους κτήσης μετοχών που αντιστοιχούν σε αυτές.
Σημειώνεται πως σήμερα στις 14.00 θα συνεχιστεί η συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής για το σχέδιο νόμου.
Διαβάστε ακόμη
Τελευταία ευκαιρία για 30.000 μεγαλοοφειλέτες: Ρύθμιση ή διαπόμπευση
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ