Κάτω από το 33% θα υποχωρήσει το ποσοστό της Fairfax στην Eurobank στο πλαίσιο placement για ποσοστό πέριξ του 2% στο πλαίσιο απαίτησης του SSM ο μέτοχος να μην έχει άμεση ή έμμεση συμμετοχή πάνω από το fit and proper που του έχει εγκριθεί.
Το fit and proper θέλει την Fairfax να ελέγχει άμεσα και έμμεσα 33,3% στην Ελλάδα και 33% στη Βουλγαρία.
Ο μέτοχος είχε μέχρι πρότινος το 35% της τράπεζας το οποίο έλεγχε άμεσα και έμμεσα. Η άδειά του προέβλεπε δικαίωμα ψήφου για χαμηλότερο ποσοστό. Σε μια νεότερη ερμηνεία του επόπτη ζητήθηκε από το μέτοχο το ποσοστό του να υποχωρήσει κάτω από το κατώτερο που προβλέπει η άδειά του και του δόθηκε χρόνος προκειμένου να συμμορφωθεί προς την απαίτηση του επόπτη.
Οπως αναφέρει το Bloomberg ο μέτοχος προχωρά σε accelerated book building με σύμβουλο την JP Morgan μέχρι 80 εκατ. μετοχές. Οι μετοχές διατίθενται σε εξειδικευμένους επενδυτές. Σύμφωνα με το Reuters, το βιβλίο έχει καλυφθεί, δηλαδή η ζήτηση που εκδηλώθηκε κάλυψε ήδη την προσφορά.
Νωρίτερα το newmoney έγραφε:
Σε placement μετοχών που αντιστοιχεί σε ποσοστό πέριξ του 2% της Eurobank προχωράει η Fairfax για λόγους αμιγώς κανονιστικούς, μιας και σε μια πιο αυστηρή εκδοχή ερμηνείας των εποπτικών κανονισμών ο μέτοχος δεν μπορεί να κατέχει το 35% της τράπεζας και πρέπει να μειώσει ελαφρώς το ποσοστό του.
Το placement έχει εποπτική εξήγηση και δεν σχετίζεται με τις προθέσεις του μετόχου, αναφέρουν πηγές με γνώση του ζητήματος συμπληρώνουν πως γίνεται για εποπτικούς και μόνον λόγους και μέσω αυτού το ποσοστό του μετόχου στην Eurobank θα υποχωρήσει στο 33%.
H Fairfax επιβεβαίωσε τη συναλλαγή
Η Fairfax επιβεβαίωσε πως ξεκίνησε την πώληση ως 80 εκατ. μετοχών της Eurobank μέσω διαδικασίας άμεσης δημιουργίας βιβλίου προσφορών που διατίθεται σε ειδικούς επενδυτές.
Η Fairfax Financial Holdings Limited ανακοίνωσε την έναρξη της πώλησης κοινών κ μετοχών της Eurobank της Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για ποσό που φτάνει έως και 80 εκατομμύρια οι οποίες, αντιστοιχούν περίπου στο 2,2% του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank, μέσω διαδικασίας επιταχυνόμενης δημιουργίας βιβλίου προσφορών που διατίθεται για εκποιούμενους επενδυτές (η “Συναλλαγή”).
Η εν λόγω πώληση αντιπροσωπεύει μια υποχρεωτική τεχνική προσαρμογή στην σημαντική συμμετοχή της Fairfax στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank και δεν αντικατοπτρίζει με κανέναν τρόπο άποψη για την αποτίμηση ή τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της Eurobank. Μετά τη συναλλαγή, η Fairfax θα διατηρήσει μια συμμετοχή περίπου, αλλά κάτω από το 33% του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank και την εκπροσώπησή της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank, και θα παραμείνει ένας μακροπρόθεσμος, δεσμευμένος αναφοράς μέτοχος της Eurobank. Η Fairfax έχει επίσης συμφωνήσει σε μια περίοδο αποκλεισμού 180 ημερών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής να μην μετέχει σε συναλλαγές για τις υπόλοιπες μετοχές της Eurobank.
Η J.P. Morgan ενεργεί ως μοναδικός παγκόσμιος συντονιστής σε σχέση με τη sυναλλαγή.
Η sυναλλαγή θα ξεκινήσει άμεσα και η Fairfax διατηρεί το δικαίωμα να ολοκληρώσει τη sυναλλαγή οποιαδήποτε στιγμή. Η Fairfax θα ανακοινώσει το αποτέλεσμα της sυναλλαγής μετά την ολοκλήρωσή της.
Οι λόγοι που οδήγησαν την Fairfax στο placement
• H Fairfax Financial Holdings προχώρησε σήμερα στην πώληση ποσοστού περίπου 2% της συμμετοχής της στη Eurobank, μέσω τοποθέτησης σε διεθνείς επενδυτές.
• Η κατοχή σημαντικού ποσοστού σε εποπτευόμενο τραπεζικό ίδρυμα έχει συγκριμένα όρια και περιορισμούς. Συνεπώς, σημαντικό ποσοστό που μπορεί να κατέχει ένας επενδυτής καθορίζεται από τους αρμόδιους εποπτικούς μηχανισμούς και τις σχετικές εγκρίσεις που έχει λάβει.
• Σε συνέχεια πρόσφατης διαβούλευσης με τον Επόπτη, ο Όμιλος Fairfax προχωρεί στην προσαρμογή του ποσοστού του, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται σε ένα πλαίσιο αυστηρότερης εποπτικής ερμηνείας, εναρμονιζόμενο παράλληλα και με το χαμηλότερο από τα εποπτικά όρια μεταξύ των χωρών όπου δραστηριοποιείται η Eurobank (33% για τη Βουλγαρία).
• Επομένως, η σημερινή συναλλαγή έχει ακριβώς το χαρακτήρα της υποχρεωτικής μείωσης του ποσοστού της Fairfax και όλων των συνδεδεμένων μερών, κάθε μορφής, στο ανώτατο όριο του 33%. Οι μετοχές που διατέθηκαν σε άλλους επενδυτές αντιστοιχούν ακριβώς στο υπερβάλλον ποσοστό. Μετά τη συναλλαγή, η Fairfax και τα συνδεδεμένα μέρη διατηρούν το ανώτατο επιτρεπτό από τον επόπτη ποσοστό του 33% και, επιπλέον, στο πλαίσιο της συναλλαγής δηλώθηκε η πρόθεση της Fairfax να διατηρήσει αυτό το ποσοστό.
Διαβάστε ακόμα
Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που βλέπει το ελληνικό επιχειρείν στα «μηνύματα» Τραμπ
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της Telekom – Eπενδύσεις €3 δισ. στην Ελλάδα
Υδρογονάνθρακες: Ξεκινούν και επίσημα οι έρευνες νότια της Πελοποννήσου
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα